Atos doet bod van 4,3 miljard euro op Gemalto

Amstelveen, 12 december 2017 - Atos heeft bekendgemaakt Gemalto [Euronext Amsterdam: GTO] te willen overnemen door een bod te doen op alle door Gemalto uitgegeven en uitstaande aandelen. Atos heeft de Raad van Bestuur van Gemalto uitgenodigd aan onderhandelingen over de voorgenomen transactie deel te nemen. Atos heeft de Raad van Bestuur van Gemalto op 28 november een aanbod gedaan dat aansluit op de belangen van relevante stakeholders. Met inachtneming van omstandigheden die impact kunnen hebben op de waarde van Gemalto’s aandelen en om de markt tijdig te informeren, heeft Atos nu besloten dit voorstel openbaar te maken. Tegelijkertijd benadrukt zij haar bereidheid met Gemalto in gesprek te gaan om tot een overeenkomst te komen die draagvlak heeft bij de Raad van Bestuur van Gemalto.

Kernpunten van het voorstel van Atos:

  • Intentie voor een bod in contanten van 46,0 euro per aandeel (cum dividend), dat een totale waarde vertegenwoordigt van circa 4,3 miljard euro.
  • Een premie van c. 42 procent voor de waarde van Gemalto’s aandelen die gold bij het sluiten van de beurs op 8 december 8 2017 en c. 42 procent en een premie van c. 34 procent voor het gewogen gemiddelde van Gemalto’s handelsprijzen gedurende een periode van respectievelijk één maand en een termijn van drie maanden.
  • De voorgestelde transactie zal de sactiviteiten van Gemalto versterken en een nieuwe Groep creëren in de markt voor cybersecurity-technologie en digitale services die voordelen heeft voor alle stakeholders.
  • De acquisitie van de aandelen van Gemalto wordt volledig gefinancierd met bestaande financiële reserves van Atos.

“Atos heeft de ontwikkeling van Gemalto als leidende speler in de markt voor digital cyber security, het Internet of Things en betalingstransacties met veel interesse gevolgd. We hebben veel respect voor haar sterke wereldwijde aanwezigheid en de wijze waarop zij klanten ondersteunt met een hoogwaardig aanbod van technologische oplossingen. We zijn ervan overtuigd dat een krachtenbundeling tussen Atos en Gemalto zal resulteren in internationaal marktleiderschap op het terrein van cybersecurity, digitale technologieën en services. Ook geloven we dat dit zal leiden tot een versterking van onze positie als leidende Europese aanbieder van betalingsdiensten”, zegt Thierry Breton, bestuursvoorzitter en CEO van Atos. “Atos heeft een zorgvuldige afweging gemaakt van de belangen van alle stakeholders, aandeelhouders, medewerkers en klanten van beide groepen, die zullen profiteren van de voorgestelde transactie. Bovendien heeft Atos een lange staat van dienst als het gaat om de succesvolle integratie van managementteams, medewerkers en bedrijfsactiviteiten.”

Robuuste industriële combinatie in drie sterke groeimarken
In strategisch opzicht zal de integratie van Atos en Gemalto resulteren in een sterker internationaal marktleiderschap op het gebied van cybersecurity en digitale technologieën en services. De portfolio’s, technologieën en marktactiviteiten van beide partijen vullen elkaar uitstekend aan:

  • Uitbreiding van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van digitale cyber-technologieën en services: de combinatie maakt de weg vrij voor een internationale marktleider met een totale omzet van 1,5 miljard euro. Het aanbod van Gemalto op het gebied van identiteitsbeheer en autorisatie, data-encryptie en crypto management zijn een sterke aanvulling op Atos’ portfolio op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI), big data, High Performance-computers en cloud-gerelateerde diensten.
  • Uitbreiding van de dienstverlening gericht op IoT/M2M door de inzet van Atos’ Codex data-analyses en KI, haar diepgaande industriële expertise en langjarige klantrelaties, met een gecombineerde omzet van c.1 miljard euro.
  • Consolidatie van de positie van de Groep als leidende Europese aanbieder van end-to-end betaaldiensten. Als wereldwijd marktleider met een omzet van circa 1 miljard euro in 2016 beschikt Gemalto over een unieke en diepgaande expertise op het gebied van betalingsoplossingen. De synergie tussen Worldline, Gemalto en andere bedrijfsonderdelen van Atos zal resulteren in wederzijdse voordelen in de waardeketen, een versterking van de geografische aanwezigheid en technologieën en services die elkaar uitstekend aanvullen.

De combinatie zal de positie van beide partijen zowel in Europa als in de Verenigde Staten versterken. Dit zijn de belangrijkste markten van beide bedrijven, waar de nieuwe Groep zich zal ontwikkelen tot een toonaangevende speler in termen van investeringen en het creëren van werkgelegenheid.

Atos en Gemalto delen veel kernwaarden, die een sterk fundament vormen voor de integratie van beide bedrijven. Beide groepen hebben een sterke staat van dienst als toonaangevende aanbieders van hoogwaardige technologische oplossingen. De organisaties zijn klantgericht, met een sterke focus op klantbehoeftes en klanttevredenheid. Atos en Gemalto delen daarnaast een sterke focus op de werving en binding van de beste professionals in een competitieve en globaliserende markt. Ook onderscheiden beide bedrijven zich door hun jarenlange ervaring op het gebied van cybersecurity, waarbij zij klanten in zowel de private als publieke sector ondersteunen.

 

Contact:
Atos - José de Vries| jose.devries@atos.net | +31 6 30 27 26 11 | @josee_devries