Atos refuerza su liderazgo digital con la finalización del proceso de adquisición de la compañía estadounidense Syntel

Paris, 9 de octubre de 2018 - Atos (EURONEXT: ATO), líder mundial en transformación digital, anuncia que ha completado la adquisición de Syntel Inc (NASDAQ: SYNT), una compañía global integrada de servicios de tecnología de la información y procesamiento de datos con sede en Michigan, que genera ingresos de 924 millones de dólares en 2017, de los cuales el 89% en Norteamérica, 25% de margen operativo y aproximadamente 40% de sus actividades en digital, automatización y robótica. Syntel ofrece a sus clientes servicios digitales de alto valor agregado en diversos sectores, como banca y servicios financieros, salud, distribución y seguros.

Sobre la finalización de la transacción, Thierry Breton, CEO de Atos, dijo: "Se acaba de alcanzar un nuevo hito en el desarrollo del Grupo al incorporar a más de 23.000 empleados de Syntel en Atos. Con esta transacción, alcanzamos una nueva dimensión para acelerar la transformación digital de nuestros clientes, fortalecemos significativamente nuestro negocio en Business & Platform Solutions con nuevos clientes en América del Norte y tenemos una plataforma de producción de India con una gran envergadura y competitividad para apoyar a nuestros clientes en su transformación digital. Hemos trabajado arduamente para estar listos al finalizar la transacción y ahora estamos totalmente operativos para servir a nuestros clientes, aprovechando las fortalezas combinadas de ambos grupos para generar un crecimiento rentable. Como tal, Syntel operará como una unidad dedicada llamada Atos Syntel dentro de nuestra división Business & Platform Solutions".

De conformidad con los términos del acuerdo de fusión anunciado el 22 de julio de 2018 y aprobado por los accionistas de Syntel el 1 de octubre de 2018, Syntel es ahora una subsidiaria totalmente propiedad de Atos. El precio de compra de 3.4 mil millones dólares y la refinanciación de la deuda existente de Syntel de 0.3 mil millones de dólares se financiaron en su totalidad con un préstamo obtenido de BNP Paribas y JP Morgan Securities PLC, incluida la sindicación que fue suscripta por un grupo de 25 bancos. Como resultado de esta adquisición, las acciones de Syntel dejarán de intercambiarse y de cotizar en el NASDAQ.

El Grupo planea generar importantes sinergias de ingresos y costes.

La complementariedad de la oferta de servicios y la base de clientes de ambas compañías permitirá múltiples oportunidades de ventas cruzadas, lo que llevará a sinergias de negocio de alrededor de 250 millones de dólares a finales de 2021, con el orden de 20% del margen operativo, la mitad del cual para fines de 2020. Atos también se beneficiará de las mejoras operativas tangibles aprovechando la plataforma offshore existente de Syntel y sus conocimientos de automatización y robótica. Se esperan otras sinergias de costes importantes, en particular al alinear la estructura operativa de la División de Business & Platform Solutions de Atos con las mejores prácticas de Syntel. El beneficio anual esperado de estas sinergias es de 120 millones de dólares para fines de 2021, con un aumento lineal en los próximos tres años.

Se espera que la transacción sea acumulativa de manera inmediata y de dos dígitos a partir de 2019 en el Beneficio Neto por Acción, excluyendo los impactos relacionados con la asignación del precio de compra y los costes de adquisición e implementación de sinergias.

Syntel se incluirá en los informes financieros del Grupo a partir del 1 de noviembre de 2018.

 

Acerca de Atos

Atos es un líder global en transformación digital con 120.000 empleados en 73 países y una facturación anual de 13.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Cloud, Ciberseguridad, High Performance Computing y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada de extremo a extremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace a través de su Digital Transformation Factory, así como servicios transaccionales a través de Worldline, líder europeo en medios de pago. Gracias a su tecnología innovadora y conocimiento sectorial, Atos impulsa la transformación digital de sus clientes en todos los sectores de negocio. Atos es Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y opera bajo las marcas Atos, Atos Syntel, Unify y Worldline. Atos cotiza en el índice de valores CAC40 de París.

 

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