Atos confirma su intención de adquirir Gemalto para crear un líder global en ciberseguridad, tecnologías digitales y servicios

 

Madrid, 14 de diciembre de 2017.- Atos SE [Euronext Paris: ATO] (“Atos”), líder en transformación digital, responde hoy al anuncio de Gemalto N.V. [Euronext Amsterdam: GTO] (“Gemalto”) sobre su propuesta amistosa para adquirir Gemalto.

Atos confirma su propuesta de oferta pública en efectivo a un precio de 46.0 € por acción de Gemalto (con dividendo).

Este precio refleja de forma razonable el valor de Gemalto y presenta una prima sustancial a su último precio de acción no afectado (aproximadamente 42%). La oferta ha recibido un fuerte apoyo de los mercados financieros, los inversores y la comunidad de analistas desde su anuncio. Representa una oportunidad atractiva para que los accionistas de Gemalto obtengan un valor sustancial e inmediato por sus acciones.

Atos reitera su disposición a abrir negociaciones y confía en que la Junta Directiva de Gemalto entable un diálogo constructivo directo con respecto a la oferta. Atos reafirma que su oferta se realiza con intenciones amistosas y se basa en un proyecto industrial sólido y convincente para ambas compañías, sus empleados, clientes y otras partes interesadas. Atos confirma que, como compañía que contrata a más de 10.000 empleados al año, los 15.000 empleados de Gemalto serán bienvenidos e integrados en el grupo ampliado. Atos también confirma que tiene la intención de integrar todos los negocios de Gemalto dentro del grupo combinado y mantendrá la marca Gemalto.

Atos procederá con la transacción propuesta y está preparando con sus asesores todas las presentaciones regulatorias, así como el borrador del memorando de oferta que se presentará ante la Autoridad holandesa para los mercados financieros (Autoriteit Financiële Markten, AFM) y otras autoridades competentes.

Atos brindará puntualmente respuestas detalladas a todos los puntos planteados por Gemalto en su comunicado de prensa y carta de fecha 13 de diciembre de 2017.

 

Acerca de Atos

Atos es un líder global en transformación digital con aproximadamente 100.000 empleados en 72 países y una facturación anual de cerca de 12.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Big Data, Ciberseguridad, High Performance Computing y Digital Workplace y provee servicios de Cloud, Infrastructure & Data Management, Business & Platform solutions, así como servicios transaccionales a través de Worldline, líder europeo en medios de pago. Gracias a su tecnología innovadora, experiencia digital y conocimiento sectorial, Atos impulsa la transformación digital de sus clientes en diversos sectores de negocio: Defensa, Servicios Financieros, Salud, Manufacturing, Media, Energia y Utilities, Sector Público, Retail, Telecomunicaciones y Transporte. Atos es Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y opera bajo las marcas Atos, Atos Consulting, Atos WorldGrid, Bull, Canopy, Unify y Worldline. Atos SE (Societas Europaea) cotiza en el índice de valores CAC40 de París.

 

Disclaimers

There can be no assurances that any transaction will result from this proposal. Any offer will be made only by means of an offer memorandum, approved by the AFM.

This document contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties, including references, concerning the Group’s expected growth and profitability in the future which may significantly impact the expected performance indicated in the forward-looking statements. These risks and uncertainties are linked to factors out of the control of the Company and not precisely estimated, such as market conditions or competitors behaviors. Any forward-looking statements made in this document are statements about Atos’ beliefs and expectations and should be evaluated as such. Forward-looking statements include statements that may relate to Atos’ plans, objectives, strategies, goals, future events, future revenues or synergies, or performance, and other information that is not historical information. Actual events or results may differ from those described in this document due to a number of risks and uncertainties that are described within the 2016 Registration Document filed with the Autorité des Marchés Financiers (AMF) on March 30, 2017 under the registration number: D.17-0274, and its update filed on August 4, 2017 under the registration number: D.17-0274-A01. Atos does not undertake, and specifically disclaims, any obligation or responsibility to update or amend any of the information above except as otherwise required by law. This document does not contain or constitute an offer of Atos’ shares for sale or an invitation or inducement to invest in Atos’ shares in France, the United States of America or any other jurisdiction.

This is a press release by Atos SE (“Atos”), pursuant to the provisions of Section 5 Paragraph 2 of the Decree on Public Takeover Bids (Besluit Openbare Biedingen Wft) in connection with a potential voluntary public offer by Atos for all the issued and outstanding ordinary shares in the capital of Gemalto N.V. (“Gemalto”). This announcement does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities. Any offer will be made only by means of an offer memorandum. This announcement is not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into, directly or indirectly, the United States, Canada or Japan or in any other jurisdiction in which such release, publication or distribution would be unlawful.