Atos zakończy transformację poprzez sprzedaż organizacji Tech Foundations

Atos SE zmieni nazwę na Eviden SE, korzystając ze wzmocnionej struktury kapitałowej po planowanej transakcji

Atos zwoła Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia tego kompleksowego planu

Atos rozważa przyspieszenie i zakończenie strategicznej transformacji, a także pełne oddzielenie organizacji Eviden i Tech Foundations, zgodnie z zapowiedzią z czerwca 2022 r.
Po dogłębnym przeanalizowaniu dostępnych opcji, Zarząd Grupy Atos podjął decyzję o rozpoczęciu wyłącznych negocjacji z funduszem EPEI w sprawie rozważanej sprzedaży 100% Tech Foundations za dodatni wpływ gotówkowy netto w wysokości 0,1 mld euro i przeniesienie 1,9 mld euro zobowiązań bilansowych, co doprowadzi do osiągnięcia wartości firmy w wysokości 2,0 mld euro.
Po finalizacji transakcji Atos SE zmieni nazwę na Eviden SE („Grupa”) stając się w pełni rozwijającym się liderem na rynkach cyfrowych, chmurowych, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych obliczeń z najnowocześniejszymi innowacjami i technologiami. Eviden zorganizuje Investor Day przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
W ramach tej transakcji Grupa zamierza trwale wzmocnić swój bilans poprzez planowane podwyższenie kapitału o łączną kwotę 900 mln euro (składające się z zastrzeżonego podwyższenia kapitału po uzgodnionej cenie 20 euro za akcję, zgodnie z którym nabywca będzie posiadał 7,5% kapitału zakładowego oraz emisji praw o wartości 720 mln euro dla wszystkich akcjonariuszy) wraz z nowym planem sprzedaży udziałów o wartości 400 mln euro.
Banki BNP Paribas i J.P. Morgan udzieliły gwarancji zabezpieczającej na cenę emisji poboru (pomniejszonej o kwotę zobowiązania subskrypcyjnego funduszu EPEI), z zastrzeżeniem zwykłych warunków. Atos jest przekonany o przyznaniu przez konsorcjum banków niezbędnych zwolnień kredytowych. Grupa będzie również dążyć do przedłużenia terminów i zmniejszenia zadłużenia
Dzięki rozważanemu podwyższeniu kapitału i planowanemu przeniesieniu zobowiązań bilansowych i pozabilansowych do EPEI w ramach sprzedaży Tech Foundations, Grupa będzie dążyć do osiągnięcia dźwigni finansowej netto na poziomie ok. trzykrotnym do końca 2024 r. i ok. dwukrotnym do końca 2025 r., korzystając z poprawy płynności.
Oprócz zobowiązania do subskrypcji zarezerwowanego podwyższenia kapitału o kwotę 180 mln euro, fundusz EPEI będzie również uczestniczyć w kwocie około 37,5 mln euro w późniejszej emisji udziałów oferowanej wszystkim akcjonariuszom Eviden SE, co daje łączną inwestycję w wysokości 217,5 mln euro.
Kompleksowa transformacja Atos otrzymała jednogłośne poparcie Zarządu Grupy i zostanie przedłożona do zatwierdzenia ad-hoc przez akcjonariuszy podczas EGM, które zostanie ogłoszone w czwartym kwartale 2023 r., zarówno w odniesieniu do Transakcji, jak i podwyższenia kapitału
Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w czwartym kwartale 2023 r. lub do pierwszego kwartału 2024 r., z zastrzeżeniem ostatecznych umów i określonych warunków finansowych i innych zwyczajowych warunków (w tym odpowiednich zgód akcjonariuszy, zezwoleń regulacyjnych, zgody banków będących wierzycielami i innych zgód stron trzecich).

Atos SE, światowy lider transformacji cyfrowej, wysokowydajnych obliczeń i infrastruktury informatycznej, zawarł umowę opcji sprzedaży z funduszem EP Equity Investment („EPEI”), przewidującą wyłączne negocjacje w sprawie sprzedaży na rzecz EPEI (rozważana „Sprzedaż”) 100% spółki zależnej Atos, która będzie posiadać działalność organizacji Tech Foundations po zakończeniu wewnętrznej reorganizacji w trakcie finalizacji („TFCo”). Planowana transformacyjna i kompleksowa transakcja („Transakcja”) doprowadziłaby do skutecznego oddzielenia Eviden i TFCo oraz wzmocnienia struktury kapitałowej Grupy. Rozważana Sprzedaż przyniosłaby dodatni wpływ środków pieniężnych netto w wysokości 0,1 mld euro oraz transfer 1,9 mld euro zobowiązań bilansowych, co doprowadziłoby do osiągnięcia wartości przedsiębiorstwa na poziomie 2,0 mld euro. TFCo będzie nadal używać marki Atos i stanie się jej jedynym właścicielem.

Transakcja ma na celu zapewnienie spółce Eviden solidnych podstaw do kontynuowania strategii wzrostu i wzmocnienia jej unikalnej pozycji strategicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu płynnej ciągłości operacji komercyjnych w obu obszarach.

Bertrand Meunier, Przewodniczący Rady Nadzorczej Atos, powiedział: „Zgodnie z naszymi zapowiedziami z czerwca 2022 roku, zdecydowaliśmy się przedstawić naszym akcjonariuszom do głosowania, podział Grupy poprzez zbycie TFCo, naszej dotychczasowej działalności, wraz z jej zobowiązaniami. Stworzy to wartość dla naszych akcjonariuszy, zarówno poprzez usunięcie ryzyka związanego ze zmianą sytuacji TFCo i jego różnymi zobowiązaniami, jak i ponowne skoncentrowanie się Atos na Eviden i jego dobrych perspektywach przyszłego wzrostu. Przed głosowaniem naszych akcjonariuszy zorganizujemy Investor Day w sprawie Eviden„.

Zarząd Grupy Atos, w składzie Nourdine Bihmane, Diane Galbe i Philippe Oliva, skomentował: „Ogłaszamy krytyczny kamień milowy w realizacji dogłębnej transformacji Grupy. Po sprzedaży TFCo, Atos przyjmie nazwę Eviden, stając się globalnym liderem cyfrowej transformacji z pełną elastycznością strategiczną i wzmocnioną strukturą kapitałową, aby jeszcze bardziej przyspieszyć swój rozwój. Interesariusze TFCo skorzystaliby ze wsparcia i długoterminowej wizji funduszu EPEI, aby w pełni wdrożyć transformację i repozycjonowanie. Cieszymy się z ogłoszenia i nie możemy się doczekać napisania kolejnego rozdziału zarówno TFCo, jak i Eviden wraz z naszymi pracownikami, klientami i wszystkimi interesariuszami. Transakcja ta otworzy nowe możliwości dla pracowników zarówno TFCo, jak i Eviden. Cieszymy się z pełnego wsparcia EPEI dla zespołu TFCo„.

Uwolnienie wartości potencjału firmy Eviden, globalnego lidera transformacji cyfrowej

Po zakończeniu rozważanej sprzedaży Tech Foundations, Grupa przyjęłaby nazwę Eviden i stała się liderem na szybko rozwijających się rynkach transformacji cyfrowej, Big Data i cyberbezpieczeństwa, notowanym na Euronext Paris za pośrednictwem Atos SE, spółki dominującej Eviden (oczekuje się, że po sprzedaży zostanie przemianowana na Eviden SE):

Działając w ponad 50 krajach na całym świecie, Eviden szacuje swój całkowity rynek na około 1,8 bln euro w 2025 r., obejmujący szybko rozwijające się segmenty, takie jak: usługi cyfrowe, Chmura, bezpieczeństwo cyfrowe, HPC, obliczenia biznesowe i sztuczna inteligencja;
W grudniu 2022 r. Eviden osiągnął przychody w wysokości 5,3 mld euro, z czego 72% przypadało na działalność cyfrową, a pozostała część na obszar BDS;
Eviden osiągnął silny wzrost organiczny na poziomie 7,0% i marżę operacyjną w wysokości 5,3% w pierwszej połowie 2023 r. i korzysta z solidnej trakcji komercyjnej, o czym świadczy wskaźnik book-to-bill w drugim kwartale 2023 r. na poziomie 119%.

Eviden jako lider w swojej dziedzinie przeprowadzi własną transformację i przygotuje się do wzrostu i generowania gotówki, zgodnie ze swoją strategią skoncentrowaną na szybko rozwijających się rynkach i działalności o wyższej marży, wspieraną przez wzmocnienie struktury kapitałowej Grupy i szybkie tempo oddłużania.

W związku z tym perspektywy na 2023 r. i średnioterminowe ambicje dla Eviden są następujące:

Dążenie do przyspieszenia wzrostu organicznego (w porównaniu z 2022 r.) i poprawy marży operacyjnej (w porównaniu z 2022 r.), zgodnie z komunikatem wydanym w pierwszej połowie 2023 r.
Osiągnięcie wyznaczonego poziomu 7% rocznego wzrostu w latach 2022-2026 i około 12% marży operacyjnej w 2026 roku.

Akcjonariusze, inwestorzy i cała społeczność finansowa będą mieli możliwość uzyskania aktualnych informacji na temat działalności biznesowej Eviden, strategicznej planu i perspektyw finansowych w ramach dedykowanego Dnia Inwestora, który zostanie zaplanowany przed specjalnym EGM.

Dowiedz się więcej tutaj.

###

O Eviden

Eviden koncentruje się na obszarach biznesu Atos, związanych z technologiami cyfrowymi, Chmurą, Big Data i bezpieczeństwem. Będzie światowym liderem w opartej na danych, bezpiecznej i zrównoważonej transformacji cyfrowej. Jako firma cyfrowa nowej generacji, zajmująca wiodącą pozycję na całym świecie w obszarze technologii cyfrowych, Chmury, danych, zaawansowanych obliczeń i bezpieczeństwa, zapewnia bogatą wiedzę specjalistyczną dla wszystkich sektorów rynku w ponad 53 krajach. Łącząc unikalne, zaawansowane technologie w całym cyfrowym kontinuum, dzięki 57 000 światowej klasy ekspertów, Eviden rozszerza możliwości technologii dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, pomagając im budować cyfrową przyszłość. Eviden to biznes Grupy Atos, którego roczne przychody wynoszą ok. 5 miliardów euro.

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 110 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości około 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 69 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie Euronext Paris.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na: