Atos złożył ofertę przejęcia Gemalto, w celu stworzenia światowego lidera w zakresie cyberbezpieczeństwa, technologii i usług cyfrowych

 

W pełni gotówkowa oferta wynosząca 46 Euro za akcję

Atos [Euronext Paris: ATO], światowy lider cyfrowej transformacji, ogłosił, że złożył formalną propozycję przejęcia Gemalto [Euronext Amsterdam: GTO] w drodze oferty publicznej na wszystkie wydane i zaległe akcje Gemalto. Atos zaprosił Zarząd Gemalto do zaangażowania w dyskusję i wspólnego przeanalizowania tej potencjalnej transakcji. 28 listopada 2017 roku Atos dostarczył Zarządowi Gemalto ofertę, która jest przyjazna, przekonująca i uwzględnia interesy wszystkich zainteresowanych stron. Od tego czasu Atos podtrzymuje swoje przyjazne intencje. Biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko, które może mieć wpływ na akcje Gemalto oraz do celów informacji rynkowej Zarząd Atos zdecydował o uczynieniu tej oferty publiczną, potwierdzając chęć zaangażowania się w dyskusję z zamiarem osiągnięcia warunków transakcji rekomendowanych przez Zarząd Gemalto.

Główne założenia propozycji Atos:

  • Zamierzona oferta gotówkowa w wysokości 46,0 Euro za akcję Gemalto (wraz z dywidendą), co stanowi łączną kwotę około 4,3 mld EUR.
  • Premia w wysokości ok.42% za ostatnia niezmienna cena zamknięcia od 8 grudnia 2017 r., a także odpowiednio ok. 42% i 34% premie od odpowiednio 1- i 3-miesięczne średnich obrotów handlowych Gemalto.
  • Proponowana transakcja wzmocni działalność Gemalto i stworzy wiodącą Grupę w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa i usług cyfrowych, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.
  • Nabycie akcji Gemalto zostanie w całości sfinansowane z istniejących zasobów gotówkowych Atos oraz zadłużenia zagranicznego.

Thierry Breton, Prezes Zarządu i CEO Atos powiedział: “Atos z dużym zainteresowaniem śledził ewolucję Gemalto jako wiodącego gracza w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa cybernetycznego, IoT i płatności, od dawna podziwiając jego globalną obecność oraz silne portfolio klientów i technologii. Wierzymy, że połączenie Atos i Gemalto skutkowałoby wzmocnieniem globalnego przywództwa w obszarze cyberbezpieczeństwa, technologii i usług cyfrowych oraz do umocnienia naszej pozycji, jako wiodącego europejskiego dostawcy usług płatniczych. Atos starannie rozważył interesy zainteresowanych stron obu grup, akcjonariuszy, pracowników i klientów, z których wszyscy skorzystają w wyniku proponowanej transakcji. Ponadto Atos może zaprezentować długą historię udanych integracji zespołów zarządzających, pracowników i przedsiębiorstw."

 

Więcej informacji na: https://atos.net/en/2017/press-release_2017_12_11/atos-proposes-acquire-gemalto-create-global-leader-cybersecurity-digital-technologies-services