Atos faz oferta de aquisição da Gemalto para se estabelecer como líder global em cibersegurança e em tecnologias e serviços digitais

Paris, 11 de dezembro de 2017 - A Atos [Euronext Paris: ATO], líder mundial em transformação digital, anuncia ao mercado que fez uma proposta formal para adquirir a Gemalto [Euronext Amsterdã: GTO] por meio de oferta pública de compra de todas as ações emitidas e em circulação da companhia. A proposta para a transação foi realizada depois de discussões e de análises de forma colaborativa entre as duas companhias.

Em 28 de novembro de 2017, a Atos entregou uma oferta ao Conselho de Administração da Gemalto, atendendo a interesses de todas as partes envolvidas. Desde então, a Atos vem reiterando suas intenções. Considerando o risco que poderia afetar as ações da Gemalto, e para fins de informação ao mercado, o Conselho de Administração da Atos decidiu tornar pública sua proposta, ao mesmo tempo em que afirma sua disposição de realizar discussões com o objetivo de chegar a uma transação recomendada pelo Conselho de Administração da Gemalto.

Os principais termos da proposta da Atos são:

  • Oferta planejada de € 46,0 por ação da Gemalto (incluindo dividendos), o que representa uma importância de aproximadamente € 4,3 bilhões.
  •  Ágio de cerca de 42% sobre o último preço de fechamento não afetado em 8 de dezembro de 2017, e ágio de cerca de 42% e cerca de 34% sobre os preços de negociação médios da Gemalto ponderados por volume de 1 mês e de 3 meses, respectivamente.
  •  A transação proposta fortalecerá as empresas da Gemalto e criará um Grupo líder em tecnologias de cibersegurança e em serviços digitais, com benefício de todas as partes envolvidas a curto e longo prazo.
  •  A aquisição das ações da Gemalto será financiada integralmente com os recursos de caixa existentes da Atos.

Thierry Breton, CEO e Presidente do Conselho de Administração da Atos, afirma que: “A Atos vem acompanhando de perto, e com muito interesse, a evolução da Gemalto como player importante em cibersegurança, Internet das Coisas e pagamentos e, há muito tempo, admira sua presença mundial e suas robustas carteiras de clientes e de tecnologias. Acreditamos que uma combinação da Atos com a Gemalto resultaria na ampliação da liderança mundial em cibersegurança e em tecnologias e serviços digitais e no fortalecimento de nosso posicionamento como líderes europeus na prestação de serviços de pagamento. A Atos levou atentamente em consideração o interesse das partes envolvidas dos dois grupos, dos acionistas, dos funcionários e dos clientes, todos que se beneficiarão da transação amistosa proposta. Além disso, a Atos se apresenta com um longo histórico de integrações bem-sucedidas de equipes executivas, funcionários e empresas”.

 

Poderosa união em três mercados de alto crescimento

Em termos estratégicos, a união da Atos com a Gemalto levará à ampliação da liderança mundial em cibersegurança e em tecnologias e serviços digitais, com ofertas e presença comercial altamente complementares:

  • A operação permitirá somar conhecimento em tecnologias e serviços de cibersegurança e em segurança nacional: uma união que levará à criação de uma líder mundial com receita total de € 1,5 bilhão. As ofertas da Gemalto em gestão de acessos e identidades, criptografia de dados e crypto management complementam fortemente as capacidades da Atos em Inteligência Artificial (IA), Big Data, Computadores de Alto Desempenho e orquestração de nuvem.
  •  Aprimoramento das capacidades em Internet das Coisas / M2M, ao utilizar da IA e análise de dados Codex da Atos, de seu profundo conhecimento do setor e de longos relacionamentos com clientes, com receita combinada de cerca de € 1bilhão.
  •  Consolidação da posição do Grupo como líder europeu na prestação de serviços de pagamento completos: como líder global com receita de aproximadamente € 1 bilhão em 2016, a Gemalto conquistou uma expertise exclusiva e profunda em soluções de pagamento. As sinergias entre as empresas da Worldline, da Gemalto e da Atos se beneficiarão de capacidades completas em toda a cadeia de valor e de muitas e substanciais complementaridades geográficas, tecnológicas e de serviços.

A combinação fortalecerá os dois grupos na Europa, bem como nos Estados Unidos, primeiro mercado das duas empresas e onde o novo grupo será um dos principais players em termos de investimentos e geração de empregos.

 

Benefícios para acionistas da Atos e da Gemalto

A Atos e a Gemalto possuem, há muito tempo, um DNA em comum. Espera-se que esta semelhança contribua com um forte alicerce para a união das duas empresas. Os dois grupos têm uma antiga herança de excelência tecnológica e científica. Ambos são organizações centradas no cliente, com foco em suas necessidades e satisfação. Tanto a Atos como a Gemalto dão ênfase à atração, ao desenvolvimento e à retenção dos talentos num ambiente global cada vez mais competitivo. Por fim, a Atos e a Gemalto compartilham uma longa experiência em cibersegurança para seus clientes tanto do setor privado como do setor público.

A Atos já comprovou sua competência em integração, particularmente com as incorporações bem-sucedidas dos 33.000 funcionários da Siemens Information Systems, dos 9.300 funcionários da Bull e dos 9.600 funcionários da Xerox ITO, movimentações que foram proveitosas para todas as partes envolvidas. A metodologia de integração da Atos envolverá notadamente o devido respeito ao esquema de diálogo social das duas empresas:

  • A mobilização completa e imediata da base de funcionários dos dois grupos para manter a continuidade das operações e desenvolver uma visão estratégica comum nos principais mercados em que a Gemalto atua;
  • A recepção dos funcionários da Gemalto assim que a transação proposta for concluída e a promoção de uma cultura conjunta de excelência tecnológica e científica, trabalho em equipe e orgulho compartilhado de fazer parte de um grupo global fortalecido e posicionado de maneira ideal para enfrentar os futuros desafios do mercado;
  •  A abertura de novas oportunidades para funcionários da Gemalto, ao permitir que participem plenamente dos diversos programas do Grupo Atos.

 

Para a Atos, é essencial reter os talentos dentro do grupo integrado. Com a cooperação da administração da Gemalto, a Atos tem muita confiança em sua capacidade de implementar uma integração tranquila e bem-sucedida dos funcionários. A título de informação, a Atos contrata mais de 10.000 engenheiros por ano e obteve múltiplos prêmios de ótimo lugar para trabalhar em vários países. Evidentemente, a Atos respeitará todas as condições de trabalho existentes dos funcionários da Gemalto.

No que diz respeito aos clientes da Gemalto, a Atos acredita que a fusão aumentará muito a amplitude e a profundidade dos relacionamentos comerciais existentes. Sem dúvida, os clientes se beneficiarão do foco contínuo e incansável em suas necessidades, como também de um conjunto de capacidades mais amplo proporcionado pela Atos (p. ex., abordagem holística da segurança digital, profunda experiência setorial em Internet das Coisas / M2M, posicionamento em toda a cadeia de valor de pagamentos, expertise em novas tecnologias relacionadas a IA, Big Data, Computação de Alto Desempenho, orquestração de nuvem) e do aumento da escala e da estabilidade do grupo combinado.

 

Valor significativo para acionistas da Gemalto

A Atos acredita que esta proposta constitui uma oportunidade para os acionistas da Gemalto obterem um valor extraordinário por suas ações da companhia. A proposta oferece a eles uma avaliação com ágio e a oportunidade de receber uma remuneração imediata e substancial. O preço de oferta proposto representa um ágio de cerca de 42% sobre o último preço de fechamento não afetado em 8 de dezembro de 2017, e ágio de cerca de 42% e cerca de 34% sobre os preços de negociação médios da Gemalto ponderados por volume de 1 mês e de 3 meses, respectivamente.

 

Robusta capacidade financeira

A Atos conta com robusta capacidade financeira e pretende financiar a oferta integralmente usando recursos de caixa e comprometida em honrar débitos existentes. Para esse fim, a Atos garantiu o financiamento da transação por dois importantes bancos internacionais, que concordaram em subscrever o montante total da oferta. O pacote de financiamento, inclusive o contrato de crédito, está todo acordado em sua forma final e pronto para ser posto em prática. Ademais, a alavancagem prevista após a conclusão da transação proposta preservará o poder financeiro do grupo combinado para se expandir ainda mais e participar de futuros passos da consolidação do setor.

 

Compromissos com as iniciativas de Pesquisas & Desenvolvimento e com a marca Gemalto

A preservação dos recursos e habilidades de P&Dda Gemalto também é fundamental para a Atos, em consonância com sua cultura de excelência tecnológica e científica. Ao unirem forças, os dois grupos se beneficiarão de maior escala e relevância e criarão uma potência em inovação, notadamente ao aproveitarem a proximidade entre segurança digital, pagamentos, machine learning e computação quântica.

A Atos também espera que o grupo combinado tire proveito da marca reconhecida da Gemalto, vista como uma forte vantagem.

 

Administração

A Atos valoriza as realizações da equipe executiva da Gemalto, em particular na transição de seu modelo de negócios e espera que os principais executivos continuem envolvidos ajudando a nortear a forte ambição do grupo após a integração, da mesma maneira que a Atos incluiu com sucesso pessoas-chave da Siemens, da Bull e da Xerox ITO em seu desenvolvimento.

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A Atos, juntamente com sua assessoria financeira e jurídica, dedicou tempo e recursos significativos à análise de uma possível união com a Gemalto e está confiante em sua capacidade de executar e concluir a transação proposta e de obter rapidamente todas as aprovações regulamentares necessárias, em particular no que tange à regulamentação antitruste, que já foi avaliada em profundidade.

A Atos enviou à Gemalto uma proposta amistosa de combinar as respectivas empresas por meio de uma oferta pública de compra de todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Gemalto. A oferta proposta estará sujeita às condições de pré-ofertas e de ofertsa usuais de transações dessa natureza, inclusive, entre outras, um nível de aceitação mínimo e as liberações regulamentares necessárias. A Atos determinará e confirmará as condições da oferta de acordo com a legislação pertinente dos Países Baixos e da França.

A Atos dará entrada em sua oferta junto à Autoridade Holandesa de Mercados Financeiros (Autoriteit Financiële Markten, AFM) e deseja prosseguir rapidamente com a negociação de um contrato de fusão, com vistas a chegar a uma transação recomendada. A Atos espera que tal contrato de fusão seja o usual para transações dessa natureza, inclusive, particularmente, com relação às avenças não financeiras referentes a funcionários, integração e estratégia.

Não se chegou a nenhum acordo e não se pode dar nenhuma garantia de que uma transação resultará desta proposta. Qualquer oferta será feita somente por meio de um memorando de oferta aprovado pela AFM. A Atos fará novos anúncios se e quando for apropriado.

 

Teleconferência

A Atos realiza uma teleconferência em inglês presidida por Thierry Breton, CEO e Presidente do Conselho de Administração da empresa, na terça-feira dia 12 de dezembro de 2017, às 08:00 (horário de Paris) para comentar sobre a proposta de aquisição e responder a perguntas da comunidade financeira. Você pode participar do webcast da conferência pelo site atos.net, na seção de Investidores.

 

Sobre a Atos

A Atos SE (Societas Europaea) é uma empresa líder em serviços digitais com receita anual pro forma de € 12 bilhões em 2016 e mais de 100.000 funcionários em 72 países. Atendendo a uma base de clientes mundial, o Grupo presta serviços de Soluções e Plataformas voltadas ao Negócio, Infraestrutura e Gerenciamento de Dados, Terceirização de Processos de Negócios, Operações de Nuvem e soluções em Big Data e Cybersecurity, além de serviços transacionais por meio da Worldline, líder europeia no setor de pagamentos e serviços transacionais. Com sua grande expertise em tecnologia e profundo conhecimento do setor, o Grupo trabalha com clientes de diversos segmentos do mercado: Defesa, Serviços Financeiros, Saúde, Manufatura, Mídia, Serviços Públicos, Setor Público, Varejo, Telecomunicações e Transporte. A Atos foca nas tecnologias de negócios que impulsionam o progresso e ajudam as organizações a criarem o futuro de sua empresa. O Grupo é Parceiro Mundial de Tecnologia da Informação para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos e cotado no mercado Euronext de Paris. A Atos opera sob as marcas Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify e Worldline.

Para mais informações, visite: atos.net

 

 

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