“Worldline enregistre son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)”

Le 7 mai 2014

Atos SE annonce que sa filiale Worldline a obtenu l'enregistrement de son document de base par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 6 mai 2014.

L'enregistrement du document de base constitue la première étape du processus annoncé d'introduction en bourse de Worldline sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'opération reste soumise à la délivrance par l'AMF d'un visa sur le prospectus correspondant.

Le document de base de Worldline est disponible sur les sites Internet de la Société (www.atos.net), de Worldline (www.worldline.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande auprès de Worldline, 80 quai Voltaire, Immeuble River Ouest, 95870 Bezons. Atos souligne que le document de base de Worldline présente des informations détaillées sur les activités, les résultats et perspectives allant au-delà des informations publiées par Atos et attire l'attention du public en particulier sur les Chapitres 12 « Information sur les tendances et les objectifs » et 13 « Prévisions ou estimations du bénéfice », comportant respectivement des objectifs à moyen terme (à horizon 2017) et des prévisions pour 2014.

Contacts

Relations Investisseurs:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Relations Presse:
Caroline Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net

Charles Fleming
Tel +33 6 14 45 05 22
charles.fleming@havasww.com

Julien Sanson
Tel +33 1 58 47 94 95
julien.sanson@havasww.com

A propos d'Atos

Atos SE, est un acteur international des services informatiques avec un chiffre d'affaires annuel de 8,6 milliards d'euros et 76 300 collaborateurs dans 52 pays. Atos SE (Société Européenne) fournit à ses clients du monde entier des services de conseil & d'intégration de systèmes, d'infogérance et des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance industrielle, Atos sert ses clients dans différents secteurs : Industrie, distribution & transports, Secteur public & santé, Services financiers, et Télécoms, médias & services aux collectivités. Atos déploie des technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de l'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché NYSE Euronext Paris et exerce ses activités sous les noms d'Atos, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid.

A propos de Worldline

Worldline, une filiale d'Atos, est un des tous premiers prestataires de services de paiements électroniques en Europe avec une présence croissante dans les marchés émergents. Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients d'offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de 40 ans d'expérience, Worldline est idéalement placé pour servir et contribuer au succès des entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d'un portefeuille d'offres évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Services Commerçants et Terminaux, Mobilité et Services Web Transactionnels, Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement. En 2013, les activités de Worldline au sein du groupe Atos ont généré un revenu de 1,12 milliard d'euros. L'entreprise emploie plus de 7 200 collaborateurs dans le monde entier. worldline.com

Avertissement


Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Worldline ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »).

L'offre sera ouverte au public en France postérieurement à la délivrance par l'AMF d'un visa sur un Prospectus composé du document de base et d'une note d'opération qui sera soumise par la suite auprès de l'AMF.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats membres. Dans les Etats membres autres que la France ayant transposé la Directive Prospectus, ce communiqué de presse et toute offre éventuelle sont destinés exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » dans l'Etat membre concerné, au sens de la Directive Prospectus.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions de Worldline aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les actions de Worldline ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Worldline n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis. Toute action vendu aux Etats-Unis sera vendu seulement aux « qualified institutional buyers » (tel que défini par la Règle 144A au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié) au titre de la Règle 144A.

Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le «Règlement»), ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés et à toute autre personne visée par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les actions de Worldline sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

“Worldline registers its document de base (base registration document) with the French Autorité des Marchés Financiers (AMF)”

7 May 2014

Atos SE announces that its subsidiary Worldline filed its document de base with the French Autorité des marchés financiers (AMF) on 6 May 2014.

Registration of the document de base is the first step towards the planned initial public offering of Worldline's shares on the regulated market of Euronext Paris. The process is subject to receipt of the AMF's visa on the prospectus for the transaction.

Worldline's document de base is available on the websites of the Company (www.atos.net), Worldline (www.worldline.com), and of the AMF (www.amf-france.org), and free of charge upon request to Worldline at 80 quai Voltaire, Immeuble River Ouest, 95870 Bezons. Atos notes that Worldline's document de base contains detailed information about Worldline's business, results and prospects going beyond that previously published by Atos, and draws the attention of investors in particular to Chapters 12 “trend information” and 13 “profit forecasts” respectively containing medium term (through 2017) objectives and profit forecasts for 2014.

Contacts

Investor Relations:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Press:
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Tel +44 77 33 310086
caroline.crouch@atos.net

David Sturken
Tel +44 20 7379 5151
dsturken@maitland.co.uk

 

About Atos

Atos is an international information technology services company with 2013 annual revenue of EUR 8.6 billion and 76,300 employees in 52 countries. Serving a global client base, it delivers information technology services through Consulting & Systems Integration, Managed Operations, and transactional services through Worldline, the European leader and a global player in the payments services industry. With its deep technology expertise and industry knowledge, it works with clients across the following business sectors: Manufacturing, Retail & Transportation; Public Sector & Health; Financial Services; Telecoms, Media & Utilities. Atos is focused on business technology that powers progress and helps organizations to create their firm of the future. It is the Worldwide Information Technology Partner for the Olympic and Paralympic Games and is listed on the NYSE Euronext Paris Market. Atos operates under the brands Atos, Atos Consulting, Worldline and Atos Worldgrid.

About Worldline

Worldline, an Atos subsidiary, is a major player in the European payments and transactional services industry, with an expanding emerging markets footprint. Worldline delivers new-generation services, enabling its customers to offer smooth and innovative solutions to the end consumer. Key actor for B2B2C industries, with 40 years of experience, Worldline is ideally positioned to support and contribute to the success of businesses and administrative services in a perpetually evolving market. Worldline offers a unique and flexible business model built around a global and growing portfolio, thus enabling end-to-end support. Worldline's activities are organized around three axes: Merchant Services and Terminals, Mobility and e-Transactional Services, Financial Processing Services and Software Licensing. In 2013, Worldline's activities within the Atos Group generated (pro forma) revenues of 1.12 billion euros. The company employs more than 7,200 people worldwide. worldline.com

Disclaimer


No communication or other information related to this transaction or to Worldline may be transmitted to the public in a country in which any approval or registration is required. No steps to such end have been taken (or will be taken) by the company in any country (other than France) in which such steps would be required.

This press release does not constitute a prospectus within the meaning of Directive 2003/71/CE of the European Parliament and Council dated November 4, 2003, as amended, in particular by Directive 2010/73/UE to the extent implemented in the member states of the European Economic Area (together, the “Prospectus Directive”).

The offer will be open to the public in France after the delivery by the AMF of a visa on a Prospectus composed of the document de base and a note d'opération that will be subsequently submitted to the AMF.

With respect to the member states of the European Economic Area other than France (the “Member States”) having implemented the Prospectus Directive into law, no action has been or will be taken in order to permit a public offer of the securities which would require the publication of a prospectus in one of such member states. In any EEA Member State other than France that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

These materials are not an offer for sale of Worldline shares in the United States or in any other jurisdiction. Worldline shares may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Worldline does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of the shares in the United States. Any shares sold in the United States will be sold only to qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) pursuant to Rule 144A.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as “relevant persons”). The Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Circulation of this press release in certain countries may result in a violation of applicable law. This press release should not be published, circulated or distributed, directly or indirectly, within the United States, Canada, Australia or Japan.