Atos anuncia el éxito de su primera emisión de bonos por 800 millones de euros indexada a su comportamiento medioambiental

París, 4 de noviembre de 2021,

Atos anuncia el éxito en la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por un importe total de 800 millones de euros con un vencimiento a 8 años y un cupón del 1,0%.

El cupón de los últimos 3 años no cambiará si Atos logra el siguiente Objetivo de rendimiento de sostenibilidad (SPT): reducción en 2025 de las emisiones anuales de CO2 de gases de efecto invernadero de Atos (alcances 1, 2 y 3) en un 50% en comparación con 2019.

Este objetivo está alineado con el objetivo más exigente de la iniciativa Science-Based Target (SBTi), que tiene como objetivo mantener el calentamiento global en 1,5°C. En su informe Second-Party Opinion, Sustainalytics subrayó que “el KPI elegido [es] muy Fuerte”, ”el SPT [está] alineado con la estrategia de sustentabilidad de Atos y… altamente ambicioso, dado que: (i) está en línea con su desempeño histórico, (ii) está por encima de sus pares de la industria, y (iii) presenta una reducción de [GreenHouse Gas] alineada con un escenario de 1.5 ° C ”.

El Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad y la Opinión de Segunda Parte están disponibles en el sitio web de Atos.

Esta transacción histórica permite a Atos reforzar aún más su compromiso y liderazgo en la industria en materia de sostenibilidad y alargar su perfil de vencimiento de deuda.

La emisión de bonos se superó en más de 2 veces. Los términos finales de los bonos subrayan la confianza de los inversores en el perfil crediticio de Atos.

El producto de los bonos se utilizará para fines corporativos generales.

Los bonos, calificados BBB- por S&P Global Ratings, serán admitidos a cotización en Euronext Paris a partir de la fecha de liquidación, que se espera que tenga lugar el 12 de noviembre de 2021, sujeto a la concesión de la visa en el prospecto por la Autorité des Marchés Financiers.

BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan actúan como coordinadores globales y corredores conjuntos de la emisión de bonos. Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BofA Securities, Commerzbank, Crédit Industriel et Commercial, ING Bank, Natixis, SMBC Nikko Capital Markets, Unicredit Bank y Wells Fargo Securities actúan conjuntamente Corredores de libros.

Rothschild & Co actúa como asesor financiero de Atos SE. White & Case actúa como asesor legal de Atos SE y Linklaters como asesor legal de Joint Bookrunners.

 

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Relación con los inversores: Gilles Arditti - +33 6 11 69 81 74 - gilles.arditti@atos.net

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Acerca de Atos

Atos es un líder global en transformación digital con 105.000 empleados y una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Ciberseguridad, Cloud y supercomputación y provee soluciones a medida para todas las industrias en 71 países. Pionero en servicios y productos de descarbonización, Atos está comprometido con una tecnología digital segura y descarbonizada para sus clientes. Atos opera bajo las marcas Atos y Atos|Syntel. Atos es una SE (Societas Europaea) que cotiza en el índice de valores Next 20 de París.

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la información. Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento, la educación y la investigación con un enfoque multicultural contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el Grupo permite a sus clientes, empleados y miembros de sociedades en general, vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible en un espacio de información seguro y protegido.

 

Descargo de responsabilidad

No debe divulgarse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos.

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.

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Ninguna comunicación o información relacionada con la oferta podrá ser difundida al público en un país en el que se requiera una obligación de registro o aprobación. No se ha tomado ni se tomará ninguna acción en ningún país donde se requiera tal acción. La emisión o suscripción de bonos puede estar sujeta en ciertos países a restricciones legales o regulatorias específicas; ni la empresa, ni los Coordinadores Globales ni los Contadores asumen responsabilidad alguna por cualquier violación de estas restricciones por parte de cualquier persona.

Este comunicado de prensa constituye una comunicación promocional y no constituye un prospecto en el sentido del Reglamento (UE) 2017/1129.

Cierta información incluida en este comunicado de prensa no constituye datos históricos, sino declaraciones a futuro. Estas declaraciones prospectivas se basan en estimaciones, pronósticos y suposiciones que incluyen, en particular, suposiciones sobre la estrategia presente y futura de Atos y el entorno económico en el que opera Atos. Implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden hacer que el desempeño de Atos y los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los detallados e identificados en la Sección 7.2 “Factores de riesgo” del Documento de Registro Universal 2020 de fecha 7 de abril de 2021, presentado ante la AMF con el número D.21-0269, la Enmienda al Documento de Registro Universal 2020 de fecha 30 de julio. , 2021, presentado ante la AMF con el número D.21-0269-A01 y disponible en el sitio web de la Compañía (www.atos.net) y en el de la 'AMF (www.amf-france.org) y los “Factores de riesgo” capítulo del prospecto relativo a la emisión de bonos que se someterá a la aprobación de la AMF. Estas declaraciones e información prospectivas no constituyen garantías de desempeño futuro.