“Atos announces the successful placement of its inaugural five-year € 600 million bonds issuance”

Bezons, June 30, 2015

Atos, an international leader in digital services, today announces the successful placement of its first bond issue on June 26, 2015.

This bond issue totals € 600 million, with a 5-year maturity. The coupon rate is 2.375%. Atos and the bonds are unrated.

The bond issue has been significantly oversubscribed by a large and diversified European investor base, which allowed Atos to increase the size of the issue from € 500 million to € 600 million. The book was closed on Friday June 26, 2015 at 1:30 pm CET.

This first landmark transaction, which confirms investors' confidence in the Group's strategy, allows Atos to diversify its financing sources in line with its 3-year plan 2014-2016, while benefiting from long-term resources at an attractive cost.

The French Autorité des marchés financiers (the “AMF”) granted visa n°15-319 dated June 29, 2015 to the prospectus. The prospectus is available online on the Atos corporate website (atos.net) and via the AMF website (www.amf-france.org).

Admission of the bonds to trading on Euronext Paris will be effective on the settlement date, which is expected to take place on July 2, 2015.

BNP Paribas and Société Générale CIB acted as Global Coordinators for the bond offering.

BNP Paribas, MUFG, and Société Générale CIB acted as active Joint Lead Managers for the bond offering.

Commerzbank, Credit Agricole CIB, and Natixis acted as Joint Lead Managers for the bond offering.

Rothschild & Cie acted as financial advisor to the company in this transaction.

Contacts

Investor Relations:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Benoit d'Amécourt
+33 (0)1 73 26 02 27
benoit.damecourt@atos.net

Press:
Caroline Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net

Forthcoming events

 

July 29, 2015First half 2015 results
October 22, 2015Third quarter 2015 revenue

 

About Atos

Atos SE (Societas Europaea) is a Global digital services leader with 2014 pro forma annual revenue of circa € 10 billion and 86,000 employees in 66 countries. Serving a global client base, the Group provides Consulting & Systems Integration services, Managed Services & BPO, Cloud operations, Big Data & Cyber-security solutions, as well as transactional services through Worldline, the European leader in the payments and transactional services industry. With its deep technology expertise and industry knowledge, the Group works with clients across different business sectors: Defense, Financial Services, Health, Manufacturing, Media, Utilities, Public sector, Retail, Telecommunications, and Transportation.

Atos is focused on business technology that powers progress and helps organizations to create their firm of the future. The Group is the Worldwide Information Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is listed on the Euronext Paris market. Atos operates under the brands Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, and Worldline.

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“Atos annonce le succès du placement de son émission obligataire inaugurale d’un montant de 600 millions d’euros et d’une durée de 5 ans”

Bezons, 30 juin 2015

Atos, leader international des services numériques, annonce avoir réalisé avec succès le placement de sa première émission obligataire le 26 Juin.

L'emprunt obligataire, dont le montant s'élève à 600 millions d'euros, arrive à échéance en 2020, et porte intérêt au taux fixe de 2,375%. Atos ainsi que l'emprunt obligataire ne font pas l'objet d'une notation.

Le montant initialement prévu a été largement sursouscrit par une base large et diversifiée d'investisseurs institutionnels européens, permettant d'augmenter la taille de l'émission de 500 millions d'euros à 600 millions d'euros. Le carnet d'ordres a été clôturé vendredi 26 juin 2015 à 13h30 CET.

Cette première transaction sur le marché obligataire, qui confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe, permet à Atos de diversifier ses sources de financement à des conditions avantageuses et d'allonger la maturité moyenne de sa dette, dans le cadre de son plan triennal 2014-2016.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa n°15-319 en date du 29 juin 2015 sur le prospectus de cette émission obligataire. Ce prospectus est disponible sur le site internet d'Atos (atos.net) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait intervenir le 2 juillet 2015.

BNP Paribas et Société Générale CIB sont intervenues en qualité de Coordinateurs Globaux de cette émission obligataire.

BNP Paribas, MUFG et Société Générale CIB ont agi comme Chefs de file associés actifs de cette émission obligataire.

Commerzbank, Credit Agricole CIB and Natixis sont intervenus en qualité de Chefs de file associés de cette émission obligataire.

Rothschild & Cie a agi en tant que conseil financier de la société sur cette transaction.

Contacts

Relations Investisseurs:
Gilles Arditti
+33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Benoit d'Amécourt
+33 (0)1 73 26 02 27
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Relations Presse:
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22 octobre 2015Chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2015

 

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Atos SE (Société Européenne) est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre d'affaires annuel de près de 10 milliards d'euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier des services de conseil et d'intégration de systèmes, d'infogérance et de BPO, de Big Data et de Cyber-sécurité, d'opérations Cloud et des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur Public, Distribution, Télécoms et Transports.

Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de l'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline.

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