Atos annonce le succès de la cession d’une participation de 13,1% dans Worldline
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Ce communiqué de presse est seulement à titre d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une offre d’achat ou de souscription de tout titre financier et l’offre des actions Worldline ne constitue pas une offre publique à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans toute juridiction, y compris la France.
- Cession de 23,9 millions d’actions Worldline pour environ 1,5 milliards d’euros, représentant environ 13,1% du capital de Worldline, dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres
- Dans le cas d’un échange de l’intégralité des obligations zéro coupon échangeables en actions Worldline d’un montant nominal total de 500 millions d’euros émises par Atos en octobre 2019 et venant à échéance en 2024 (les « Obligations »), Atos ne détiendra plus aucune action Worldline
Paris, le 4 février 2020
Atos a réalisé la cession d’environ 23,9 millions d’actions Worldline, pour un montant d’environ 1,5 milliards d’euros, dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres (le « Placement »).
Le prix du Placement déterminé dans le cadre du placement par voie de construction accélérée du livre d’ordres destiné aux investisseurs qualifiés a été fixé à 61,50 euros par action Worldline, avec le règlement-livraison du Placement normalement prévu le 6 février 2020.
À travers ce Placement, Atos poursuit la réduction de sa participation au capital de Worldline, engagée en 2014 et reconduite au cours de l’année 2019. Le Placement est une nouvelle étape dans la création de deux pure players mondiaux leaders sur leurs marchés respectifs. L’opération va également contribuer à augmenter la liquidité de l’action Worldline.
La relation entre les deux groupes restera forte avec le partenariat industriel et commercial existant et inchangé créé au travers de l’Alliance Atos-Worldline et annoncé en janvier 2019.
Suite au succès du Placement, Atos détient environ 7,0 millions d’actions Worldline sous-jacentes aux Obligations et représentant environ 3,8% du capital de Worldline.
Atos rappelle qu’il approuve et soutient le projet de rapprochement de Worldline avec Ingenico. Atos votera en faveur des résolutions nécessaires à la mise en œuvre de l’opération lors de l’Assemblée Générale de Worldline, à hauteur de toute la quotité de titres Worldline que le groupe détiendra à ce moment-là.
L’engagement de conservation pris par Atos et SIX Group auprès de Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc dans le cadre du placement d’actions réalisé en novembre 2019 (l’« Engagement de Conservation Actuel »), restera applicable, concernant Atos, sur les actions Worldline détenues sous-jacentes aux Obligations.
Dans le cadre de cette transaction, SIX Group, qui restera le principal actionnaire de Worldline, a accepté d’étendre son engagement de conservation des actions Worldline jusqu’au 24 avril 2020 inclus, sous réserve de la possibilité de lever cet engagement avec l’accord de Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc et de certaines exceptions.
Bpifrance Participations a acquis 4,0 millions d’actions Worldline dans le cadre du Placement, soit environ 2,2% du capital social de Worldline.
Le produit du Placement sera affecté au remboursement de la dette existante ainsi qu’aux besoins généraux d’Atos.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et Deutsche Bank Aktiengesellschaft agissent en qualité de Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés sur le Placement (les « Coordinateurs Globaux Associés »).
Rothschild & Cie agit en qualité de conseiller financier d’Atos dans le cadre de ce Placement.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas, Commerzbank, Morgan Stanley & Co International plc, HSBC, Natixis et Société Générale agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés sur le Placement.
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A propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.
Avertissement
Ce communique de presse est seulement à titre d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une offre d’achat ou de souscription de tout titre financier et l’offre des actions de Worldline (les « Actions ») par Atos ne constitue pas une offre publique à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans toute juridiction, y compris la France.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus »).
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L’offre et la vente des titres auxquels il est fait référence dans le présent communiqué n’ont pas été et ne feront pas l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 (le « Securities Act ») et les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence de cet enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement applicable au titre du Securities Act. Les titres ne feront pas l’objet d’une offre publique aux États-Unis dans le cadre de cette opération.
Les titres auxquels il est fait référence dans le présent communiqué ne peuvent être vendus qu’en vertu d’une exemption de prospectus par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les titres ne seront offerts et vendus au Canada qu’à des acheteurs qui sont des « investisseurs accrédités » (accredited investors) et qui sont également des « clients autorisés » (permitted clients) au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Au Canada, les titres ne sont pas offerts et ne peuvent être vendus dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
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Les Coordinateurs Globaux Associés agissent pour le compte d’Atos et de personne d’autre dans le cadre du Placement et ne seront responsables envers aucune autre personne de fournir les protections accordées à ses clients ou de fournir des conseils en relation avec le Placement.
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