"Projet d'acquisition de l'activité d'externalisation informatique du Groupe Xerox par Atos"

Les deux groupes, très complémentaires, entendent renforcer leur coopération stratégique

• Atos annonce le projet d’acquisition de l’activité d’externalisation informatique de Xerox (Xerox ITO) lui permettant de tripler sa taille aux Etats-Unis, qui représentent désormais la première géographie du Groupe. Atos devient ainsi l’un des plus importants fournisseurs de services informatiques de Xerox
• Le montant de la transaction est de 1 050 millions de dollars hors ajustements pré-signature, avec 50 millions de dollars complémentaires sous condition de certains éléments à la signature finale
• La transaction permet à Xerox d’accroître sa spécialisation sur ses activités de BPO et d’externalisation des documents au sein de sa division Services

Atos (EURONEXT PARIS:ATO), une entreprise mondiale leader de services numériques, et Xerox (NYSE:XRX), une entreprise mondiale de services, de technologies et de gestion documentaire, ont annoncé aujourd’hui leur intention permettant à Atos d’acquérir l’activité de Xerox ITO pour une valeur d’entreprise de 1 050 millions de dollars et de devenir un des plus importants fournisseurs de services informatiques de Xerox. De plus, cette transaction permettra de renforcer la coopération pour répondre aux besoins des clients et de solutions innovantes, capitalisant sur les capacités de premier rang en infogérance d’Atos et sur l’expertise de Xerox en BPO (Externalisation des Processus Métiers) et en externalisation de documents.

Dans le cadre de la transaction, les clients de l’activité d’externalisation informatique de Xerox ITO, composés d’entreprises américaines de premier ordre, viendront s’ajouter à la base client existante d’Atos les accompagner tout au long de leur transformation digitale. Avec un chiffre d’affaires 2014 estimé à 1 050 millions de dollars, Xerox ITO emploie environ 9 800 personnes dans 45 pays, dont 4 500 sont localisés aux Etats-Unis et plus de 3 800 dans des pays tels que l’Inde, les Philippines, et le Mexique. L’équipe managériale de Xerox ITO va également rejoindre Atos. Les clients de Xerox ITO bénéficieront d’un meilleur accès aux capacités informatiques mondiales d’Atos et d’un large panel de services technologiques de pointe.

Selon les termes de cette transaction, Atos deviendra un fournisseur significatif de services informatiques à Xerox.

Atos et Xerox ont bâti dans différents domaines une relation pérenne depuis des années. En effet, Atos a externalisé à Xerox des activités de gestion documentaire, de ressources humaines et de services financiers. Xerox s’appuie aujourd’hui sur Atos pour des prestations informatiques en Europe.

« Atos est une entreprise avec laquelle nous sommes en relation et que nous connaissons dans différents domaines depuis de nombreuses années. La cession de Xerox ITO à Atos offre à tous nos clients dans le monde une palette élargie de services informatiques de premier rang qui complètent les solutions du cœur de métier de Xerox dans le BPO et d’externalisation de documents. » a déclaré Ursula Burns, Président-Directeur Général de Xerox. « Cette transaction est une nouvelle étape de la gestion stratégique de nos activités ; elle renforce notre recentrage sur nos activités cœur et accroit notre spécialisation sur les segments sur lesquels nous offrons la plus grande valeur et expertise à nos clients. »
 
L’acquisition de Xerox ITO permet à Atos d’offrir à ses clients européens et américains une présence géographique élargie et de répondre à leurs besoins partout dans le monde. Elle vient s’ajouter au portefeuille de services et de technologies de pointe d’Atos, en particulier en Cloud, Big Data, Cyber-sécurité, et dans les super calculateurs.

Thierry Breton, Président-Directeur Général d’Atos a déclaré: « L’accroissement de nos positions aux Etats-Unis est une étape majeure dans la réalisation de notre plan à 3 ans et répond à la forte demande de nos clients internationaux. Cette transaction va nous permettre d’ancrer notre présence sur le territoire américain qui est un marché d’adoption précoce des technologies innovantes à forte croissance et un réservoir d’ingénieurs de talent hautement qualifiés. Chez Atos nous sommes tous très heureux d’accueillir nos 9 800 nouveaux collègues qui feront bientôt partie d’un leader entièrement dédié aux services informatiques de pointe.

Les deux entreprises entretiennent déjà une relation commerciale de longue durée et fructueuse. Cela permet aux deux sociétés de bénéficier pleinement de cette coopération stratégique et nous conforte dans notre capacité de créer de la valeur pour nos clients et pour nos actionnaires. »

La transaction envisagée a été approuvée à l’unanimité par les Conseils d’Administration d’Atos et de Xerox. Elle est soumise à l’accord des autorités compétentes, à la réalisation de la filialisation de l’activité de Xerox ITO, à l’approbation des autorités de régulation et de la concurrence, et à la consultation des instances représentatives du personnel le cas échéant. La transaction devrait se finaliser au cours du premier semestre 2015.

Conférence téléphonique Analystes et Investisseurs

Vendredi 19 décembre 2014, Thierry Breton, Président Directeur Général d’Atos, avec Charles Dehelly, Directeur Général Adjoint en charge des Opérations, Michel-Alain Proch, Directeur Financier vont tenir une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs en anglais qui débutera à 8h00 (CET – Paris).

Les numéros de conférence téléphonique sont:

France:	+33 1 70 99 32 09	code 950419#
Royaume-Uni:	+44 207 1312 711	code 950419#
Etats-Unis:	+1 646 461 1757	code 950419#

La conférence et la présentation seront également disponibles.

Conférence téléphonique presse et médias

Vendredi 19 décembre 2014, Thierry Breton, Président Directeur Général d’Atos et Ursula Burns, Président-Directeur Général de Xerox vont tenir une conférence de presse en anglais qui débutera à 13h30 (CET – Paris) 07h30 (EDT – New York).

Les numéros de conférence téléphonique sont:

France:	+33 1 70 99 32 09	code 950442#
Royaume-Uni:	+44 207 1312 711	code 950442#
Etats-Unis:	+1 646 461 1757	code 950442#

La conférence et la présentation seront également disponibles, et sur xerox.com/news.

Contacts

Atos
Relations Investisseurs:    
Gilles Arditti      
 Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Presse:           
Caroline Crouch   
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net

Sarah-Pearl Bokobza
Tel +33 (0) 6 10 86 01 72
sarah-pearl.bokobza@atos.net

Xerox
Relations Investisseurs:   
Jennifer Horsley   
Tel 203 849 2656
jennifer.horsley@xerox.com

Troy Anderson
Tel 203 849 2672
troy.anderson@xerox.com
    
Presse:          
Karen Arena       
Tel 203 849 5521
karen.arena@xerox.com

Carl Langsenkamp   
Tel 585 423-5782
carl.langsenkamp@xerox.com

A propos d’ Atos

Atos SE (Societas Europaea) est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur Public, Distribution, Télécoms et Transports.

Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline.

A propos de Xerox

Xerox est une entreprise mondiale de services, de technologies et de gestion documentaire aidant les organisations à transformer leur façon de gérer leurs processus métier et l’information. Xerox, dont le siège social est basé à Norwalk (Connecticut) aux Etats-Unis, compte plus de 140 000 collaborateurs et opère dans 180 pays à travers le monde. Nous proposons des services d’optimisation des processus métier, des solutions d’impression, ainsi que des technologies logicielles et matérielles permettant de gérer l’information, des données brutes aux documents finaux.

Pour plus d’informations : xerox.com.

Avertissements

Le présent document contient des « informations de nature prévisionnelle » auxquelles sont associés des risques et des incertitudes y compris les informations inclues ou incorporées par référence concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes, concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations, des services futurs et leur potentiel ou les performances futures. Nombre de ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Dans le présent communiqué, les informations concernant Xerox ont été élaborées à partir de sources publiques. Les informations contenues dans ce document, autres que celles constituant des rappels de faits historiques, y compris les déclarations d’Atos tos sur ses attentes concernant l’acquisition de l’activité d’externalisation de services informatiques de Xerox, constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document de Référence 2013 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 2 avril 2014 sous le numéro d’enregistrement : D14-0272 et dans l’actualisation du Document de Référence 2013 déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 5 août 2014 sous le numéro d’enregistrement D.14-0272-A01. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué contient des « informations de nature prévisionnelle » telles que définies par la loi Private Securities Litigation Reform de 1995. Les termes « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre à », « seront » et «devront », ainsi que toute expression similaire, lorsqu’ils se rapportent à nous, visent à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations reflètent les croyances, hypothèses et attentes actuelles de la direction et sont assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient différer sensiblement aux résultats actuels. Ces facteurs comprennent, mais ne sont pas limités à: des changements dans la conjoncture économique, les conditions politiques, des mesures de protection commerciale, les exigences d’octroi de licences et les questions fiscales aux États-Unis et dans les pays étrangers dans lesquels nous exerçons une activité; les variations des taux de change des devises étrangères; les actions des concurrents; notre capacité à obtenir une tarification adéquate pour nos produits et services et à maintenir et à améliorer la rentabilité des opérations, y compris des économies de mesures de restructuration et de la délocalisation de nos centres de prestation de services; le risque que les contrats pluriannuels avec des entités gouvernementales pourraient être résilié avant la fin de la durée du contrat; le risque de l’embauche et de la rétention de personnel qualifié; le risque que des coûts inattendus soient engagés; le risque que des sous-traitants, fournisseurs de logiciels et fournisseurs de services publics et de réseau ne délivrent pas en temps et en qualité voulu; notre capacité de récupérer les investissements en capital; le risque que notre activité Services pourrait être affectée négativement si nous ne réussissons pas à gérer le démarrage de nouveaux contrats; le développement de nouveaux produits et services; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle; notre capacité à développer des placements d’équipement; le risque que des informations individuellement identifiables des clients et des employés pourraient être divulgués ou communiqués à la suite d’une violation de notre sécurité par inadvertance; les interruptions de service; les taux d’intérêt, le coût de l’emprunt et de l’accès aux marchés du crédit; la fiabilité des tiers, y compris les sous-traitants, pour la fabrication de produits et la prestation de services; notre capacité à pousser l’utilisation accrue de la couleur dans l’impression et la copie; l’issue des litiges et les procédures réglementaires auxquelles nous pouvons être parti; et d’autres facteurs qui sont énoncés dans l’article «Facteurs de risque», l’article «Poursuites», l’article «Rapport de gestion et analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation» et d’autres articles de nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 31 Mars 2014 et 30 Juin 2014 et notre rapport annuel 2013 sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société n’assume aucune obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, sauf tel que prescrit par la loi.