"Atos Origin : acquisition de SchlumbergerSema"

Création d’un leader international des services informatiques

Atos Origin a annoncé ce jour avoir conclu un accord avec Schlumberger en vue d’acquérir l’essentiel des activités informatiques de SchlumbergerSema. La réalisation de l’opération, qui devrait être finalisée au plus tard en janvier 2004, reste soumise à la validation des autorités de la concurrence et à l’approbation des actionnaires d’Atos Origin. Cette transaction va permettre de créer un leader international des services informatiques avec un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros.

Eléments clés de la transaction

• Création d’une entité mondiale avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 5 milliards d’euros
• Un effectif de 50 000 personnes réparties dans 50 pays
• Une présence majeure sur l’important marché britannique
• Une forte implantation dans les principaux marchés européens
• Des compétences renforcées dans les domaines de l’infogérance et du secteur public

Atos Origin et SchlumbergerSema disposent de fortes complémentarités, tant au niveau géographique qu’au niveau des expertises : cette opération va permettre au nouveau Groupe de renforcer encore son portefeuille de solutions destinées à l’ensemble de la base clients.

Logique industrielle

La stratégie d’Atos Origin est de développer une forte présence dans tous les marchés européens pour fournir une gamme complète de services à ses clients internationaux. L’acquisition de SchlumbergerSema va permettre de créer une entité qui disposera d’une présence majeure dans les marchés des services informatiques en France, au Benelux, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Atos Origin souhaite toujours atteindre une masse critique en Europe centrale. L’opération renforce également la stratégie d’Atos Origin de servir ses clients internationaux en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Asie pacifique.

Les modalités financières

En rémunération de l’achat de SchlumbergerSema, Atos Origin remettra 19,3 millions d’actions à Schlumberger, incluant 0,3 millions d’actions autodétenues, représentant 28,9% du capital du Groupe, ainsi que 400 millions d’euros en espèces. La transaction, fondée sur le cours de clôture moyen des actions Atos Origin des 20 jours précédents le 19 septembre 2003, valorise l’acquisition à 1 287 millions d’euros.

Après la clotûre de l’opération, Schlumberger souhaite réduire sa participation dans le capital à hauteur de 19% ce qui améliorera la liquidité et le flottant de l’action d’Atos Origin sur le marché.

A l’issue de l’opération, la part de capital détenu par Philips sera réduite de 44,7% à 32%.

Bénéfices de l’opération et financement de la transaction

Schlumberger a accepté le principe de signer un contrat d’externalisation de services informatiques avec Atos Origin pour un montant minimal de 700 millions de dollars, contrat sujet à un accord final sur les prix et les niveaux de service.

SchlumbergerSema va accélérer l’exécution des plans de restructuration qui sont en cours et ce d’ici la fin de l’année 2003. Atos Origin a l’intention de mettre en place le projet de fusion rapidement, réalisant ainsi une croissance de chiffre d’affaires, une simplification de l’organisation et de significatives synergies de coûts. Le Groupe table sur une économie de coûts s’élevant progressivement en 2 ans à plus de 200 millions d’euros par an. Cette opération sera relutive en 2004, avant coûts de restructuration et amortissement des écarts d’acquisition.

A l’issue de l’opération, Atos Origin s’est fixé pour objectif un endettement net d’environ 750 millions d’euros représentant un ratio endettement net sur capitaux propres d’environ 50%. Le Groupe a négocié un nouveau crédit syndiqué de 900 millions d’euros avec trois grandes banques ce qui lui permettra de financer les besoins liés à l’exploitation. Le Groupe à l’intention de céder certaines activités non stratégiques au cours de l’année 2004 et renforcera ainsi la génération de trésorerie.

Management

Une fois l’approbation des actionnaires et des autorités de la concurrence obtenue, le nouveau groupe sera dirigé par Bernard Bourigeaud, Président du Directoire. La composition et les responsabilités de l’équipe de Direction du nouveau Directoire qui se mettra en place après la clôture de l’opération seront les suivantes :

• Bernard Bourigeaud, Président du Directoire
• Xavier Flinois, Royaume-Uni, Amérique du Nord et du Sud, Asie Pacifique
  Secteurs de marché & grands comptes, Jeux olympiques
• Dominique Illien, France et Europe Centrale
  Infogérance, Atos Euronext et Worldline
• Wilbert Kieboom, Benelux, ICA et pays scandinaves
  Conseil et Intégration de Systèmes
• Giovanni Linari, Italie, Espagne, Moyen Orient et Afrique
• Eric Guilhou, Directeur Administratif et Financier
• Jans Tielman, Ressources Humaines et Communication

De même après approbation des actionnaires et des autorités de la concurrence, une organisation commerciale intégrée sera mise en place ainsi qu’un plan d’action grands comptes afin d’intégrer les grands clients de SchlumbergerSema. Le nouveau Groupe sera opérationnel dès janvier 2004 et exercera ses activités sous le nom d’Atos Origin.

Un projet passionnant
Bernard Bourigeaud, Président d’Atos Origin a déclaré :

 » Avec cette opération, Atos Origin atteint une masse critique dans la plupart des marchés informatiques européens et développe fortement son implantation au niveau international. Ceci est absolument capital pour pouvoir servir efficacement nos clients et pour disposer de la capacité et de la fléxibilité nécessaires pour gagner la confiance de nouveaux clients importants.

Le marché de l’informatique connaît aujourd’hui une phase importante de consolidation et Atos Origin entend être un acteur de ce changement structurel. Nous acquérons des équipes de haut niveau dans SchlumbergerSema et de nouvelles opportunités de synergies de croissance et de coûts. Nous continuerons de mettre en place notre stratégie et je suis confiant que l’intégration des deux entités sera un grand succès.

Nous sommes heureux et fiers d’accueillir les équipes de SchlumbergerSema au niveau mondial. Ces équipes sont largement reconnues pour leurs compétences et leur innovation technologique, elles constitueront un atout majeur pour l’ensemble de nos clients. »

A propos d’Atos Origin
Atos Origin est l’un des principaux acteurs internationaux dans les domaines des services informatiques. Sa mission est de traduire la vision stratégique de ses clients en résultats par une meilleure utilisation de solutions de conseil, intégration de systèmes, infogérance et services en ligne. En août 2002, Atos Origin a acquis KPMG Consulting au Royaume Uni et aux Pays-Bas, activités exerçant sous le nom d’Atos KPMG Consulting dans ces 2 pays. Implanté dans plus de 30 pays à travers le monde, Atos Origin réalise un chiffre d’affaires annuel de 3 milliards d’euros avec un effectif d’environ 28 000 personnes. Le Groupe compte parmi ses clients ABN AMRO, Akzo Nobel, Alstom, BNP Paribas, British Petroleum, Euronext, FIAT, ICI, ING, KPN, Lucent, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi Aramco, Shell, UBS Warburg, Unilever, Vivendi Universal, Vodafone et Wolters Kluwer.

A propos de SchlumbergerSema
Schlumberger est une entreprise internationale de services pétroliers et de services informatiques opérant principalement dans le secteur de l’énergie. La société, qui emploie 78 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillant dans 100 pays, est composée de trois pôles principaux. Services pétroliers Schlumberger, première entreprise mondiale de services pétroliers, offre un large éventail de services et de solutions technologiques au secteur pétrolier et gazier. WesternGeco, détenu conjointement avec Baker Hughes, est le numéro un mondial de la sismique terrestre et l’entreprise la plus à la pointe dans ce domaine.
Avec 22 000 personnes dans plus de 40 pays, SchlumbergerSema est un fournisseur de premier plan de services dans le conseil en technologies de l’information, l’intégration de systèmes, et les solutions de réseaux et d’infrastructures. En 2002, le chiffre d’affaires de Schlumberger s’élevait à 13,2 milliards de dollars dont un peu moins de 3 milliards de dollars pour SchlumbergerSema.
Les activités qui seront acquises par Atos Origin représente un chiffre d’affaires annuel d’environ 2,6 milliards de dollars. Pour plus d’informations : www.slb.com.

Marie-Tatiana Collombert
Direction de la Communication Atos Origin
Tél. : 01 49 00 96 33
E-mail : marie-tatiana.collombert@atosorigin.com
Web : www.fr.atosorigin.com

John White
Contact Investisseurs Atos Origin
Tél. : 01 49 00 96 64
E-mail : john.white@atosorigin.com