« Succès de l’introduction en bourse de Worldline »

Paris, le 26 juin 2014

  • Prix de l'Offre : 16,40 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière d'environ 2 161 millions d'euros
  • Taille totale de l'opération : environ 575 millions d'euros pouvant être portée à 661 millions d'euros environ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation
  • Worldline lève environ 255 millions d'euros dans le cadre d'une émission d'actions nouvelles
  • La cession par Atos SE de ses actions s'élève à environ 320 millions d'euros pouvant être portée à 406 millions d'euros environ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation
  • À l'issue de l'Offre et en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, Atos restera le principal actionnaire de Worldline, à hauteur de 69,42%

Worldline, une filiale d'Atos SE, un leader européen et un acteur mondial de référence dans le secteur des paiements électroniques, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé Euronext Paris (compartiment A ; Code ISIN : FR0011981968 ; code mnémonique : WLN).

L'Offre a été bien reçue par les investisseurs institutionnels français et internationaux et le Prix de l'Offre a été fixé, à 16,40 euros par action.

La taille de l'Offre est de 575 millions d'euros environ, dont 255 millions d'euros d'actions nouvelles et 320 millions d'euros environ d'actions existantes cédées par Atos SE. Dans l'hypothèse d'un exercice intégral de l'option de surallocation, telle que décrite ci-après, la taille de l'Offre atteindrait un montant d'environ 661 millions d'euros.

Les négociations des actions Worldline débuteront le 27 juin 2014 (sous forme de promesses d'actions jusqu'au 1er juillet 2014 inclus) et le règlement-livraison de l'Offre est prévu le 1er juillet 2014.

Commentant le résultat de l'opération, Gilles Grapinet, Directeur général de Worldline, a déclaré : « Nous sommes très fiers du succès de l'introduction en bourse de Worldline et je tiens à le partager avec les salariés de la Société qui travaillent tous les jours à son rayonnement. A travers cet accueil, nos nouveaux actionnaires valident la pertinence de notre stratégie et tout le potentiel de croissance du secteur des paiements en Europe et  dans le monde. L'introduction en bourse va nous permettre d'accélérer notre développement et de jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du marché européen des paiements ».

Prochain événement

28 juillet 2014    Résultats du premier semestre 2014

Principales caractéristiques de l'Offre

Prix de l'Offre

Le prix de l'Offre à prix ouvert et du Placement global est fixé à 16,40 euros par action.

Répartition de l'Offre (hors option de surallocation)

  • 33 708 786 actions ont été allouées au Placement global (soit environ 553 millions d'euros ou environ 96% des actions offertes).
  • 1 332 007 actions ont été allouées à l'Offre à prix ouvert (soit environ 22 millions d'euros ou environ 4% des actions offertes).

Taille de l'Offre

Le produit brut de l'Offre à prix ouvert et du Placement global représente un montant d'environ 575 millions d'euros (avant exercice de l'option de surallocation), dont 255 millions d'euros d'actions nouvelles (soit 15 548 780 actions nouvelles) et 320 millions d'euros environ d'actions existantes (soit 19 492 013 actions existantes) cédées par Atos SE.

Atos SE a consenti aux intermédiaires financiers visés ci-dessous une option de surallocation, exerçable du 26 juin 2014 jusqu'au 26 juillet 2014 (inclus), portant sur un maximum de 15% de la taille de l'Offre, soit un nombre maximum de 5 256 118 actions existantes supplémentaires cédées par Atos SE.

Dans l'hypothèse où l'option de surallocation serait intégralement exercée, l'Offre porterait ainsi sur un montant d'environ 661 millions d'euros, soit un nombre de 40 296 911 actions représentant environ 30,58% du capital et des droits de vote de Worldline.

Actionnariat

A l'issue de l'Offre, le flottant s'élèvera à environ 26,59% du capital de Worldline et pourra être porté à environ 30,58% du capital en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

A l'issue de l'Offre, l'actionnariat de Worldline ressortira comme suit :

  Détention à l'issue de l'Offre
hors exercice éventuel de l'option de surallocation
Détention à l'issue de l'Offre
après exercice intégral de l'option de surallocation
ActionnairesNombre d'actions% du capital% des droits de voteNombre d'actions% du capital% des droits de vote
Atos SE96 726 031 73,41%73,41%91 469 913 69,42%69,42%
Administrateurs60,00%0,00%60,00%0,00%
Public35 040 79326,59%26,59%40 296 91130,58%30,58%
Total   131 766 830   100,00%   100,00%   131 766 830   100,00%   100,00%

Calendrier de l'Offre

Les négociations des actions Worldline sur le marché règlementé d'Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée « Worldline Prom », débuteront le 27 juin 2014 à 9 heures (heure de Paris) jusqu'au 1er juillet 2014 inclus, jour du règlement-livraison de l'Offre. A compter du 2 juillet 2014, les actions Worldline seront négociées sur le marché règlementé d'Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée « Worldline ».

Intermédiaires financiers

Deutsche Bank et Goldman Sachs International agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent en qualité de Co Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Rothschild & Cie agit en tant que conseil financier de la Société.

Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 13 juin 2014 sous le numéro 14-292, composé du Document de Base enregistré le 6 mai 2014 sous le numéro I.14-027 et d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), sont disponibles sur les sites Internet de la société (www.worldline.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande auprès de la société, 80 quai Voltaire, Immeuble River Ouest, 95870 Bezons, France. Worldline attire l'attention du public sur le Chapitre 4 « Facteurs de risques » figurant dans le Document de Base et à la Section 2 de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que sur le prix de marché des actions de Worldline.

A propos de Worldline

Worldline, une filiale d'Atos, est un leader européen et un acteur mondial de référence dans le secteur des paiements électroniques. Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients d'offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de 40 ans d'expérience, Worldline est idéalement placé pour servir et contribuer au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d'un portefeuille d'offres évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Services Commerçants et Terminaux, Mobilité et Services Web Transactionnels, Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement. En 2013, les activités de Worldline au sein du groupe Atos ont généré un revenu de 1,12 milliard d'euros (pro forma). L'entreprise emploie plus de 7 200 collaborateurs dans le monde entier. www.worldline.com

Contacts

Relations Investisseurs:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Relations Presse:
Caroline Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net

Charles Fleming
Tel +33 6 14 45 05 22
charles.fleming@havasww.com

Avertissement

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Worldline ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats membres.

Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le « Règlement»), ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés et à toute autre personne visée par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les actions de Worldline sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de Worldline n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Worldline n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Goldman Sachs International (ou toute entité agissant pour son compte) agissant en qualité d'agent de la stabilisation au nom et pour le compte de l'ensemble des Établissements Garants (l'« Agent Stabilisateur »), pourra, sans y être tenu, pendant une période de 30 jours calendaires à compter de la fixation du prix de l'Offre, soit, selon le calendrier indicatif, du 26 juin 2014 jusqu'au 26 juillet 2014 (inclus), intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions Worldline, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du règlement n°2273/2003 de la Commission européenne (CE) du 22 décembre 2003. Les opérations de stabilisation ont pour objet de stabiliser ou de soutenir le prix de marché des actions de Worldline et sont susceptibles d'affecter leur cours.

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

« Success of Worldline’s Initial Public Offering »

Paris, June 26, 2014

  • Offering price: 16.40 euros per share, corresponding to a market capitalization of approximately 2,161 million euros
  • Total size of the global offering: approximately 575 million euros, which may increase to 661 million euros if the over-allotment option is exercised in full
  • Worldline raises approximately 255 million euros through the sale of newly-issued shares
  • Sale of existing shares by Atos SE amounts to approximately 320 million euros, which may be increased to 406 million euros if the over-allotment option is exercised in full
  • Following the global offering Atos will remain Worldline's main shareholder, with 69.42% of the outstanding shares, assuming full exercise of the over-allotment option

Worldline, an Atos SE subsidiary, one of Europe's leading providers of electronic payment and transactional services and one of the largest such providers worldwide, announces the success of its initial public offering on the regulated market of Euronext Paris (Compartment A; ISIN Code: FR0011981968; ticker: WLN).

The global offering was well received by French and international investors and the offering price has been set at 16.40 euros per share.

The global offering raised a total of approximately 575 million euros, consisting of a capital increase of approximately 255 million euros and the sale of approximately 320 million euros of existing shares by Atos SE. If the over-allotment option described below is fully exercised, the total size of the global offering will increase to approximately 661 million euros.

Trading in Worldline's shares will begin on June 27, 2014 (in the form of promesses d'actions until July 1, 2014, inclusive). Settlement and delivery of the shares in the global offering is expected to occur on July 1, 2014.

Commenting on the results of the offering, Gilles Grapinet, CEO of Worldline, stated: “Together with all Worldline's employees, who do so much every day to boost the reputation of our company, I am very proud of the success of Worldline's IPO. Our new shareholders have given a clear signal of approval for our strategy and for the growth potential of the European and global payments sector. The IPO will help us to accelerate our development and to play a key role in the consolidation of the European payments market”.

Forthcoming event

28 July 2014        First half 2014 results

Terms and Conditions of the Offering

 

Offering price

The offering price for the French public offering and the international offering is set at 16.40 euros per share.

Breakdown of the global offering (excluding over-allotment option)

 

  • 33,708,786 shares allocated to the international offering (representing approximately 553 million euros or approximately 96% of the total shares offered)
  • 1,332,007 shares allocated to the French public offering (representing approximately 22 million euros or approximately 4% of the total shares offered)

Size of the Offering

The gross proceeds from the French public offering and the international offering amount to a total of approximately 575 million euros (before any exercise of the over-allotment option), including 255 million euros of new shares (i.e. 15,548,780 new shares) and 320 million euros of existing shares (i.e. 19,492,013 existing shares) sold by Atos SE.

Atos SE has granted an over-allotment option to the financial institutions identified below. The over-allotment option is exercisable from June 26, 2014 to July 26, 2014 (inclusive) for a maximum of 15% of the amount of the global offering, or a maximum of 5,256,118 existing shares, that may be sold by Atos SE.

If the over-allotment option is exercised in full, the global offering will amount to a total of approximately 661 million euros, i.e. 40,296,911 shares, representing approximately 30.58% of the share capital and voting rights of Worldline.

Shareholding structure

Following the global offering, Worldline's free float will amount to approximately 26.59% of its share capital, which may increase to a maximum of approximately 30.58% of the share capital if the over-allotment option is exercised in full.

Following the global offering, the share capital of Worldline will be held as follows:

  Shareholding before Exercise of the Over-allotment OptionShareholding after full Exercise of the Over-allotment Option
ShareholdersNumber of shares% of share capital % of voting rightsNumber of shares% of share capital % of voting rights
Atos SE96,726,03173.41%73.41%91,469,91369.42%69.42%
Board members60.00%0.00%60.00%0.00%
Public float35,040,79326.59%26.59%40,296,91130.58%30.58%
Total   131,766,830   100.00%   100.00%   131,766,830   100.00%   100.00%

Offering Calendar

Trading of Worldline's shares will begin on June 27, 2014 at 9:00am (Paris time) on the regulated market of Euronext Paris, on a separate quotation line entitled “Worldline Prom” until July 1, 2014, inclusive. Settlement and delivery of the shares in the global offering is expected to take place on July 1, 2014. Beginning July 2, 2014, Worldline's shares will trade on a quotation line entitled “Worldline” on the regulated market of Euronext Paris.

Financial Institutions

Deutsche Bank and Goldman Sachs International are acting as Global Coordinators and Joint Bookrunners.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas and Société Générale Corporate & Investment Banking are acting as Joint Bookrunners.

Rothschild & Cie is acting as financial advisor to the Company.

Information available to the public

Copies of the prospectus that was granted a visa under number 14-292 by the AMF on June 13, 2014, consisting of a Document de Base registered under number of I.14-027 on May 6, 2014 and a Note d'opération (including a summary of the prospectus) are available on Worldline's website (www.worldline.com) and the AMF website (www.amf-france.org), and free of charge from Worldline's head office, 80 quai Voltaire, Immeuble River Ouest, 95870 Bezons, France. Worldline draws the public's attention to Chapter 4 “Risk Factors” of the Document de Base and Section 2 of the Note d‘opération. One or more of these risks, should they materialize, could have a material adverse effect on the Company's business, financial condition, results of operations or prospects, as well as on the market price of Worldline's shares.

About Worldline

Worldline, an Atos subsidiary, is a major player in the European payments and transactional services industry, with an expanding emerging markets footprint. Worldline delivers next-generation services, enabling its customers to offer seamless and innovative solutions to the end consumer. A key player in the B2B2C sector, with 40 years of experience, Worldline is ideally positioned to support and contribute to the success of businesses and public sector entities in a continually evolving market. Worldline offers a unique and flexible business model built around a global and growing portfolio, thus enabling end-to-end support. Worldline's activities are organized around three axes: Merchant Services and Terminals, Mobility and e-Transactional Services, Financial Processing Services and Software Licensing. In 2013, Worldline's activities within the Atos Group generated (pro forma) revenues of 1.12 billion euros. The company employs more than 7,200 people worldwide. www.worldline.com

Contacts

Investor Relations:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Press Relations:
Caroline Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net

Charles Fleming
Tel +33 6 14 45 05 22
charles.fleming@havasww.com

Disclaimer

No communication or other information related to this transaction or to Worldline may be distributed to the public in any jurisdiction where approval or registration is required. No steps have been or will be taken by the company in any country (other than France) where such steps would be required.

This press release does not constitute a prospectus within the meaning of Directive 2003/71/CE of the European Parliament and Council dated November 4, 2003, as amended, in particular by Directive 2010/73/UE to the extent implemented in the member states of the European Economic Area (together, the “Prospectus Directive”).

With respect to the member states of the European Economic Area other than France (the “Member States”) having implemented the Prospectus Directive into law, no action has been or will be taken in order to permit a public offer of the securities which would require the publication of a prospectus in one of such member states.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as “relevant persons”). The Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

These materials are not an offer for sale of Worldline shares in the United States or in any other jurisdiction. Worldline shares may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Worldline does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of the shares in the United States. Any shares sold in the United States will be sold only to qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) pursuant to Rule 144A.

Circulation of this press release in certain countries may result in a violation of applicable law. This press release should not be published, circulated or distributed, directly or indirectly, within the United States, Canada, Australia or Japan.

Goldman Sachs International, acting as a stabilizing manager (or any institution acting on its behalf) (the “Stabilizing Manager”) may, during a period of 30 days following the date on which the offering price is determined, i.e., according to the indicative calendar, from June 26, 2014 up to and including July 26, 2014, effect transactions with a view to maintaining the market price of Worldline's shares in a manner consistent with applicable laws and regulations and, in particular, EU Commission Regulation No. 2273/03 of December 22, 2003. Any stabilizing action may affect the market price of Worldline's shares.