« Succès du remboursement anticipé des OCEANES 2011 »

Bezons, le 19 décembre 2013,

Atos SE a annoncé le 15 novembre 2013 sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des OCEANEs émises en 2011 et à échéance au 1er juillet 2016 (ci-après les "OCEANEs 2011").

 

Les porteurs d'OCEANEs 2011 avaient l'option jusqu'au 9 décembre 2013 de convertir leurs instruments en actions Atos SE à raison de 1,02 action Atos SE (ISIN FR0000051732) pour une OCEANE 2011 présentée, ou de bénéficier d'un remboursement en numéraire sur la base d'un montant de 47,12003 euros par OCEANE 2011.

 

Le nombre d'OCEANEs 2011 présentées à la conversion s'est élevé à 5 342 131, soit 99,3% du total. Par application du ratio d'attribution de 1,02 action Atos SE pour une OCEANE 2011, Atos SE a procédé à la livraison de 5 448 970 actions Atos SE de la manière suivante :

 

  • Admission sur Euronext Paris de 3 676 658 actions nouvelles dont :

    • une première tranche représentant 1 733 879 actions nouvelles avec effet au 10 décembre 2013 pour les OCEANEs 2011 présentées à la conversion avant le 30 novembre 2013
    • une seconde tranche correspondant à 1 942 779 actions nouvelles avec effet au 18 décembre 2013 pour les OCEANEs 2011 présentées à la conversion après le 30 novembre 2013.
  • Livraison de 1 772 312 actions auto-détenues provenant du programme de rachat d'actions réalisé sur la période du 18 septembre 2013 au 17 décembre 2013 suite à la conversion anticipée des OCEANEs 2009, dont :
    • 1 302 422 actions avec effet au 10 décembre 2013 pour les OCEANEs 2011 présentées à la conversion avant le 30 novembre 2013
    • 469 890 actions avec effet au 18 décembre 2013 pour les OCEANEs 2011 présentées à la conversion après le 30 novembre 2013.

Les 40 000 OCEANEs 2011 non présentées à la conversion seront remboursées en numéraire le 18 décembre 2013 au prix de 47,12003 euros par OCEANE 2011 (incluant le coupon couru), soit un montant total de 1 884 801 euros.

 

A l'issue du processus de remboursement/conversion, le nombre total d'actions Atos SE en circulation sera de 97 974 830.

 

 

Contacts

Relations Investisseurs:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Relations Presse:
Josephina de Vries
Tel +31 (0) 6 30 27 26 11
jose.devries@atos.net

Prochains événement

 

19 février 2014Résultats annuels 2013

 

A propos d'Atos

 

Atos SE (Société Européenne), acteur international des services informatiques avec un chiffre d'affaires annuel de 8,8 milliards d'euros et 77 100 collaborateurs dans 52 pays, fournit à ses clients du monde entier des services informatiques dans 3 domaines, Conseil & Services Technologiques, Intégration de Systèmes et Infogérance & BPO, anis services transactionnels de haute technologie avec Worldline. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance industrielle, il sert ses clients dans les secteurs suivants: Industrie, Distribution & Services, Services Financiers, Secteur Public, Santé & Transports et Télécoms, Médias & Services aux Collectivités.

 

Atos délivre les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de l'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et exerce ses activités sous les noms d'Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline et Atos Worldgrid.

« Success of early redemption of the 2011 Convertible Bonds (OCEANE) »

Bezons, December 19th, 2013

Atos SE announced on November 15th, 2013, its decision to proceed with the early redemption of all of the outstanding Convertible Bonds (OCEANE), issued in 2011 and due July 1st, 2016, (the “2011 Bonds”).

 

The holders of 2011 Bonds had the option until December 9th, 2013, either to convert their 2011 Bonds into Atos SE shares, at the ratio of 1.02 Atos SE share (ISIN FR0000051732) per 2011 Bond presented, or to receive a cash amount equal to EUR 47.12003 per 2011 Bond.

 

The number of 2011 Bonds presented for conversion amounted to 5,342,131, representing 99.3 percent of total. In application of the Conversion/Exchange ratio of 1.02 Atos SE shares per 2011 Bond, Atos SE proceed to the delivery of 5,448,970 Atos SE shares as follows:

 

  • Admission on Euronext Paris of 3,676,658 new shares of which:

    • a first block representing 1,733,879 new shares with effect as of December 10th, 2013 for 2011 Bonds presented for conversion before November 30th, 2013
    • a second block representing 1,942,779 new shares with effect as of December 18th, 2013 for 2011 Bonds presented for conversion after November 30th, 2013.
  • Delivery of 1,772,312 Atos SE treasury shares from the share buy-back program realized over the period from September 18th, 2013 to December 17th, 2013 following the early redemption of the 2011 Convertible Bonds, of which:
    • 1,302,422 shares with effect as of December 10th, 2013 for 2011 Bonds presented for conversion before November 30th, 2013
    • 469,890 shares with effect as of December 18th, 2013 for 2011 Bonds presented for conversion after November 30th, 2013.

The remaining 40,000 2011 Bonds which were not presented for conversion, will be redeemed for cash on December 18th, 2013 at EUR 47.12003 per 2011 Bonds (accrued interest included), representing a total amount of EUR 1,884,801.

 

Following the redemption/conversion process, the total number of outstanding Atos SE shares will be 97,974,830.

 

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Investor Relations:
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Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
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Forthcoming event

 

19 February 20142013 annual results

 

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Atos SE (Societas europaea) is an international information technology services company with 2012 annual revenue of EUR 8.8 billion and 77,100 employees in 52 countries. Serving a global client base, it delivers IT services in 3 domains, Consulting & Technology Services, Systems Integration and Managed Services & BPO, and transactional services through Worldline. With its deep technology expertise and industry knowledge, it works with clients across the following market sectors: Manufacturing, Retail & Services; Public sector, Healthcare & Transports; Financial Services; Telco, Media & Utilities.

 

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