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Bezons, June 30, 2015

Reinforcing its position as a global leader in digital services

Atos, an international leader in digital services, today announced that it has completed the acquisition of Xerox ITO which reinforces its position as a global leader in digital services.

The net purchase price totaled US$ 966 million (€ 811 million), composed of US$ 950 million and an additional amount of US$ 50 million following the occurrence of certain events prior to closing, plus US$100 million representing the estimated present value of future tax benefits to Atos. Net debt items and closing adjustments amounted to US$ 134 million to be confirmed within 90 days.

With circa US$ 2 billion revenue, North America becomes the largest geography for Atos where it is now ranked number 9 in ITO services.

Since the announcement of the acquisition in December 2014, Atos and Xerox ITO teams have worked together to ensure operational readiness on the first day after closing. As a result, Atos now has the ability to offer its European and US clients the necessary presence to better support their digital transformation needs anywhere in the world. Atos will leverage the Xerox ITO customer centric approach and Atos' industrial capacities and portfolio of cutting-edge services and technologies, particularly in Cloud, Big Data, Cyber-security, and in High Power Computing to support clients handle the massive volumes of data generated in the digital world.

As announced at the time of signing, Atos today enters into a worldwide strategic collaboration with Xerox – a global business services, technology, and document management company – and becomes one of Xerox's primary IT services providers.

Commenting on the finalization of the deal, Thierry Breton, Chairman and CEO said: “Today marks a major step in the development of the Atos Group, as we welcome 9,600 Xerox ITO employees to Atos. With the US now our largest market, we have a stronger and more balanced global presence, which combined with our digital skills, allows us to be the trusted partner for our clients' digital journey anywhere in the world.”

Michel-Alain Proch, Group SEVP, who has been appointed CEO for North America operations added: “Together with Xerox teams, we have worked extensively to be ready from day one post-closing and we are now fully operational to ensure continued delivery of services to our clients while at the same time leveraging the combined strengths of the two groups for profitable growth.”

Contacts

Investor Relations:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Benoit d'Amécourt
+33 (0)1 73 26 02 27
benoit.damecourt@atos.net

Press:
Caroline Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net

About Atos

Atos SE (Societas Europaea) is a leader in digital services with 2014 pro forma annual revenue of circa € 11 billion and 93,000 employees in 72 countries. Serving a global client base, the Group provides Consulting & Systems Integration services, Managed Services & BPO, Cloud operations, Big Data & Cyber-security solutions, as well as transactional services through Worldline, the European leader in the payments and transactional services industry. With its deep technology expertise and industry knowledge, the Group works with clients across different business sectors: Defense, Financial Services, Health, Manufacturing, Media, Utilities, Public sector, Retail, Telecommunications, and Transportation.

Atos is focused on business technology that powers progress and helps organizations to create their firm of the future. The Group is the Worldwide Information Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is listed on the Euronext Paris market. Atos operates under the brands Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, and Worldline.

Disclaimers

This document contains further forward-looking statements that involve risks and uncertainties concerning the Group's expected growth and profitability in the future. Actual events or results may differ from those described in this document due to a number of risks and uncertainties that are described within the 2014 Reference Document filed with the Autorité des Marchés Financiers (AMF) on April 1, 2015 under the registration number: D15-0277.

This document does not contain or constitute an offer of securities for sale or an invitation or inducement to invest in securities in France, the United States or any other jurisdiction.

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Bezons, le 30 juin 2015

Renforcement d'Atos comme un leader mondial des services numériques

Atos, un leader international des services numériques, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Xerox ITO qui renforcera sa position de leader mondial dans les services numériques.

Le prix d'acquisition a totalisé 966 millions de dollars US (811 million d'euros), composé d'un montant de 950 millions de dollars US et d'un complément de 50 millions de dollars US suite à la réalisation de certaines conditions de clôture de la transaction, plus 100 millions de dollars représentant la valeur actualisée des futures économies fiscales pour Atos. Les éléments de dette nette et les ajustements de clôture ont représenté 134 millions de dollars US, ce montant étant à confirmer dans les 90 jours suivant la clôture de la transaction.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars, l'Amérique du Nord devient la première zone géographique d'Atos dans laquelle le Groupe se positionne désormais en neuvième place dans les services d'externalisation informatique.

Depuis l'annonce de l'acquisition en Décembre 2014, les équipes d'Atos et Xerox ITO ont travaillé ensemble afin d'être prêt opérationnellement dès premier jour suivant la clôture de la transaction. Ainsi, Atos a désormais la capacité d'offrir à ses clients européens et américains la présence nécessaire afin de mieux accompagner leurs besoins de transformation numérique, n'importe où dans le monde. Atos va bénéficier de l'approche centrée client de Xerox ITO, ainsi que sur les capacités industrielles d'Atos et son portefeuille d'offres de services et de technologies de pointe, en particulier en Cloud, Big Data, Cyber-sécurité, et dans les supercalculateurs pour aider ses clients à gérer les volumes massifs de donnés générés dans le monde numérique.

Comme annoncé à la signature de la transaction, Atos entre aujourd'hui dans une coopération stratégique mondiale avec Xerox, une entreprise mondiale de services, de technologies et de gestion documentaire, et devient l'un des premiers fournisseurs de services informatique de Xerox.

Commentant la finalisation de la transaction, Thierry Breton, Président Directeur Général a déclaré: “La clôture de l'acquisition de Xerox ITO marque une étape importante dans le développement d'Atos, notamment par l'accueil de 9 600 nouveaux employés au sein d'Atos. Avec les Etats-Unis qui deviennent notre premier marché, nous avons désormais une présence mondiale renforcée et bien équilibrée, qui, combiné à nos compétences technologiques, nous positionne comme le partenaire de confiance de la transformation numérique de nos clients, n'importe où dans le monde.”

Michel-Alain Proch, Directeur Général Adjoint du Groupe qui a été promu Directeur-Général des opérations en Amérique du Nord a ajouté : “Nous avons considérablement travaillé avec les équipes de Xerox afin d'être prêts dès le premier jour suivant la clôture de la transaction et nous sommes désormais pleinement opérationnels pour servir nos clients, en capitalisant sur les forces combinées des deux groupes afin de délivrer une croissance profitable. ”

Contacts

Relations Investisseurs:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Benoit d'Amécourt
+33 (0)1 73 26 02 27
benoit.damecourt@atos.net

Presse:
Caroline Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net

A propos d'Atos

Atos SE (Société Européenne) est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre d'affaires annuel de près de 11 milliards d'euros et 93 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier des services de conseil et d'intégration de systèmes, d'infogérance et de BPO, de Big Data et de Cyber-sécurité, d'opérations Cloud et des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur Public, Distribution, Télécoms et Transports.

Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de l'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline.

Avertissements

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