« Atos annonce le succès du placement de son émission obligataire inaugurale d’un montant de 600 millions d’euros et d’une durée de 5 ans »
Atos, leader international des services numériques, annonce avoir réalisé avec succès le placement de sa première émission obligataire le 26 Juin.
L’emprunt obligataire, dont le montant s’élève à 600 millions d’euros, arrive à échéance en 2020, et porte intérêt au taux fixe de 2,375%. Atos ainsi que l’emprunt obligataire ne font pas l’objet d’une notation.
Le montant initialement prévu a été largement sursouscrit par une base large et diversifiée d’investisseurs institutionnels européens, permettant d’augmenter la taille de l’émission de 500 millions d’euros à 600 millions d’euros. Le carnet d’ordres a été clôturé vendredi 26 juin 2015 à 13h30 CET.
Cette première transaction sur le marché obligataire, qui confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe, permet à Atos de diversifier ses sources de financement à des conditions avantageuses et d’allonger la maturité moyenne de sa dette, dans le cadre de son plan triennal 2014-2016.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa n°15-319 en date du 29 juin 2015 sur le prospectus de cette émission obligataire. Ce prospectus est disponible sur le site internet d’Atos (atos.net) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait intervenir le 2 juillet 2015.
BNP Paribas et Société Générale CIB sont intervenues en qualité de Coordinateurs Globaux de cette émission obligataire.
BNP Paribas, MUFG et Société Générale CIB ont agi comme Chefs de file associés actifs de cette émission obligataire.
Commerzbank, Credit Agricole CIB and Natixis sont intervenus en qualité de Chefs de file associés de cette émission obligataire.
Rothschild & Cie a agi en tant que conseil financier de la société sur cette transaction.
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A propos d’Atos
Atos SE (Société Européenne) est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance et de BPO, de Big Data et de Cyber-sécurité, d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur Public, Distribution, Télécoms et Transports.
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline.
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