« Atos conclut avec succès la signature d’un crédit syndiqué renouvelable à cinq ans d’un montant de 1,8 milliard d’euros »

Bezons, 7 novembre 2014

Atos, leader international des services numériques, annonce aujourd'hui la signature d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable multidevises (« la Facilité de crédit ») d'un montant d'un milliard huit cents millions d'euros, à échéance novembre 2019. Atos disposera d'une option d'extension de la maturité de la Facilité de crédit jusqu'en novembre 2021.

La Facilité de crédit, mise en place par un syndicat de 13 banques internationales (*), a été largement sursouscrite, démontrant la confiance du marché dans la qualité du profil de crédit d'Atos.

La Facilité de crédit sera utilisable pour financer les besoins généraux du Groupe, et remplacera la facilité de crédit existante d'un montant d'un milliard deux cents millions d'euros, mise en place en avril 2011, et dont l'échéance était avril 2016.

Michel-Alain Proch, Directeur financier du Groupe a déclaré : « Cette nouvelle facilité de crédit, dont le montant a été augmenté de 600 millions d'euros comparé au crédit syndiqué existant, permettra au Groupe d'accroitre la maturité moyenne de ses ressources de financement, de maintenir sa flexibilité financière compte tenu de la nouvelle taille du Groupe suite à l'acquisition de Bull, tout en réduisant son coût de moitié. »

La marge d'ouverture de la Facilité de crédit est de 0,40% par an au-dessus de l'EURIBOR, permettant au Groupe de réduire significativement ses frais financiers, le crédit syndiqué actuel d'un milliard deux cents millions d'euros ayant une marge d'ouverture de 0,85% par an.

Rothschild a agi en tant que conseil financier du Groupe Atos sur cette opération.

(*) Arrangeurs mandates et Teneurs de Livres (« Mandated Lead Arrangers and Bookrunners »): The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank Plc, BNP Paribas, , Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel-CIC, ING, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, and UniCredit Bank AG.

Arrangeurs Mandatés (« As Arrangers »): Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, and Goldman Sachs International.

Participant : Crédit du Nord.

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A propos d'Atos

Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier des services de conseil et d'intégration de systèmes, d'infogérance, de Big Data et de Sécurité, d'opérations Cloud et des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur Public, Distribution, Télécoms et Transports.

Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de l'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline.

« Atos successfully signs a new five-year € 1.8 billion revolving credit facility »

Bezons, 7th November 2014

Atos, a digital services leader, today announces it has signed a new five year multi-currency revolving credit facility (the “Facility”), for an amount of € 1.8 billion, maturing in November 2019, with an option for Atos to request the extension of the Facility maturity date until November 2021.

The Facility has been arranged by a syndicate of 13 international banks (*), and was largely oversubscribed, showing the confidence of the market in the credit quality of Atos.

The Facility will be available for general corporate purposes and is replacing the existing € 1.2 billion facility signed in April 2011.

Michel-Alain Proch, Group Chief Financial Officier said: “This new facility, the amount of which has been increased by € 0.6 billion compared to the existing one, will enable the Group to extend the maturity of its financial resources, maintain its financial flexibility considering its new size after the acquisition of Bull, while reducing the facility cost by half.”

The opening margin of the Facility is 0.40% per annum above EURIBOR, providing significant financial savings compared to the existing € 1.2 billion facility, which was bearing a margin of 0.85% per annum.

Rothschild acted as financial advisor to the company in this transaction

(*) As Mandated Lead Arrangers and Bookrunners: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank Plc, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel-CIC, ING, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, and UniCredit Bank AG.

As Arrangers: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, and Goldman Sachs International.

As Participant : Crédit du Nord

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