« Remboursement anticipé des OCEANES 2011 »

Paris, le 18 novembre 2013

Comme annoncé le 15 novembre 2013, La société Atos SE (ISIN FR0000051732) a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations 1,5%, échéance 1er juillet 2016, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes d'Atos SE, émises le 1er juillet 2011 et restant en circulation (ISIN FR0011069384 – les « Obligations »), conformément aux stipulations de l'article A.2.2.3.8 de la note d'opération faisant partie du prospectus ayant reçu de l'Autorité des Marchés Financiers le visa n°11-210  en date du 8 juin 2011.

Le remboursement anticipé sera effectué le 18 décembre 2013 au pair soit 46,45 euros majoré du coupon couru depuis le dernier paiement d'intérêts 0,67003 euros par Obligation. Les intérêts cesseront de courir à compter du 18 décembre 2013.

Jusqu'à l'issue du 7ème jour ouvré (inclus) qui précède le 18 décembre 2013, soit jusqu'au 9 décembre 2013 inclus, les porteurs d'Obligations ont la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions Atos SE (ISIN FR0000051732) à raison de 1,02 action Atos SE pour 1 Obligation présentée. Les modalités d'exercice du droit à l'attribution d'actions sont énoncées à l'article A.2.2.4.4 (« Modalités d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions ») de la note d'opération.

Les Obligations non présentées à la conversion seront remboursées en numéraire le 18 décembre 2013 au prix de 47,12003* euros par Obligation incluant le coupon couru.

Le prestataire habilité  chargé du service financier des Obligations et de la centralisation des demandes de conversion en actions Atos SE est Société Générale Securities Service - CS 30812 - 32 rue du champ de tir - 44308 Nantes Cedex 3.

Avertissement

Cet avis ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis, en Italie, au Royaume-Uni ou dans tout autre Etat. Aucun document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être transmis, directement ou indirectement, (i) aux Etats-Unis d'Amérique, en Italie, au Royaume-Uni ou (ii) dans un quelconque autre pays dans lequel un tel remboursement pourrait être illégal ou soumis à des restrictions ou (iii) à des personnes résidant aux Etats-Unis d'Amérique, en Italie, au Royaume-Uni ou dans de tels pays.

* Le présent communiqué corrige le montant total à rembourser par Obligation : 47,12003 euros (et non pas  47,21003 euros par Obligation comme annoncé dans le communiqué de presse paru le 15 novembre 2013).
 
Prochain événement
19 février 2014    Résultats de l'exercice 2013

Contact

Relations Investisseurs :
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Relations Presse :        
Josephina de Vries    
Tel +31 (0) 6 30 27 26 11
jose.devries@atos.net

Bénédicte Brissart-Rullier    
Tel +33 (0) 1 73 26 13 97
benedicte.brissart-rullier@atos.net

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis, en Italie, au Royaume-Uni ou dans tout autre Etat. Aucun document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être transmis, directement ou indirectement, (i) aux Etats-Unis d'Amérique, en Italie, au Royaume-Uni ou (ii) dans un quelconque autre pays dans lequel un tel remboursement pourrait être illégal ou soumis à des restrictions ou (iii) à des personnes résidant aux Etats-Unis d'Amérique, en Italie, au Royaume-Uni ou dans de tels pays.

A propos d'Atos

Atos SE (Société Européenne), acteur international des services informatiques avec un chiffre d'affaires annuel de 8,8 milliards d'euros et 77 000 collaborateurs dans 48 pays, fournit à ses clients du monde entier des services transactionnels de haute technologie, des solutions de conseil et de services technologiques, d'intégration de systèmes et d'infogérance. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance industrielle, il sert ses clients dans les secteurs suivants: Industrie, Distribution & Services, Services Financiers, Secteur Public, Santé & Transports et Télécoms, Médias & Services Publics.

Atos délivre les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de l'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché NYSE Euronext Paris et exerce ses activités sous les noms d'Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline et Atos Worldgrid.

« Early redemption of the 2011 Convertible Bonds (OCEANE) »

Paris, November 18th, 2013

As announced on November 15th, 2013, Atos SE (ISIN FR0000051732) has decided to exercise its early redemption option with respect to all of its 1.5% Bonds convertible into and/or exchangeable for new or existing Atos SE shares due July 1st, 2016 issued on July 1st, 2011 (ISIN FR0011069384 – the “Bonds”), in accordance with the provisions of section A.2.2.3.8 of the note d'opération included in the prospectus that received visa n°11-210 from the French Autorité des Marchés Financiers on June 8th, 2011.

The early redemption will occur on December 18th, 2013 at par value (EUR 46.45) of the Bonds plus interest accrued since the most recent interest payment date of EUR 0.67003. Interest on the Bonds will cease to accrue as from December 18th, 2013.

Bondholders will retain the ability to exercise their conversion/exchange right to receive Atos SE shares (ISIN FR0000051732) until the expiry of the seventh business day preceding December 18th, 2013, i.e., December 9th, 2013 (inclusive), at the ratio of 1.02 Atos SE share per Bond presented. The terms of the exercise of the conversion/exchange right are set forth in section A.2.2.4.4 (“Terms of exercise of the Conversion/Exchange Right”) of the note d'opération.

Any bondholder who has not exercised its conversion right will receive on December 18th, 2013 an amount equal to EUR 47.12003* per Bond, which includes accrued interest.

Société Générale Securities Service - CS 30812 - 32 rue du champ de tir - 44308 Nantes Cedex 3, centralizes conversion/exchange requests for Atos SE shares and is the designated financial service provider with respect to the Bonds.

Disclaimer

This notice does not constitute an offer of securities in the United States, Italy, the United Kingdom or any other State. No document related to the exercise of the early redemption option can be transmitted, directly or indirectly, (i) to the United States of America, Italy or the United Kingdom, or (ii) to any other country where the exercise of the early redemption option would be illegal or subject to restrictions, or (iii) to persons residing in the United States of America, Italy, the United Kingdom or any such countries.

* The present press release corrects the total amount per Bond to be paid to bondholders : EUR 47.12003 (and not 47.21003 euros per Bond as announced in the press released published on November 15th, 2013).

Forthcoming event
19 February 2014    FY 2013 Results

Contact

Investor Relations:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Press:
Josephina de Vries
Tel +31 (0) 6 30 27 26 11
jose.devries@atos.net

Benedicte Brissart-Rullier
Tel +33 (0) 1 73 26 13 97
benedicte.brissart-rullier@atos.net

Disclaimers

This press release does not constitute an offer of securities in the United States, Italy, the United Kingdom or any other State. No document related to the exercise of the early redemption option can be transmitted, directly or indirectly, (i) to the United States of America, Italy or the United Kingdom, or (ii) to any other country where the exercise of the early redemption option would be illegal or subject to restrictions, or (iii) to persons residing in the United States of America, Italy, the United Kingdom or any such countries.

About Atos

Atos SE (Societas europaea) is an international information technology services company with annual 2012 revenue of EUR 8.8 billion and 77,000 employees in 48 countries. Serving a global client base, it delivers IT services in 3 domains, Consulting & Technology Services, Systems Integration and Managed Services & BPO, and transactional services through Worldline. With its deep technology expertise and industry knowledge, it works with clients across the following market sectors: Manufacturing, Retail & Services; Public sector, Healthcare & Transports; Financial Services; Telco, Media & Utilities.

Atos is focused on business technology that powers progress and helps organizations to create their firm of the future. It is the Worldwide Information Technology Partner for the Olympic and Paralympic Games and is quoted on the NYSE Euronext Paris market. Atos operates under the brands Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline and Atos Worldgrid.