« Atos Origin vend ses activités américaines de gestion de l’énergie »

Paris, le 26 juillet 2004

Atos Origin annonce ce jour avoir signé un accord de cession des ses activités de gestion de l'énergie aux Etats-Unis (Cellnet) à GTCR, une société privée de gestion d'actifs.

Dans le cadre de l'acquisition du Groupe Sema en janvier 2004, Atos Origin a intégré la société Cellnet, parfois dénommée Gestion de l'Energie en Temps Réel. L'offre technologique de Cellnet permet aux sociétés d'énergie de contrôler en temps réel la consommation d'énergie de ses clients. L'activité comprend la lecture par fréquence radio des consommations d'électricité, de gaz et d'eau, utilisant des transmetteurs de données situées au sein de villes de taille importante. Le chiffre d'affaires escompté sur l'exercice 2004 de cette activité s'élève à approximativement 150 millions de US$ avec un effectif d'environ 400 personnes.

La transaction s'élève au minimum à 175 millions de US$ mais pourra être supérieure en fonction de clauses sur le niveau de besoin en fonds de roulement et en fonction d'autres conditions financières. Le produit de cession est net d'impôt et sera utilisé pour réduire l'endettement du groupe. Toute plus ou moins-value de cession sera traitée en ajustement de l'écart d'acquisition du Groupe Sema dans les comptes semestriels clos au 30 juin 2004. Cette cession d'actifs améliorera significativement le retour sur investissements du Groupe et ses autres indicateurs clés de performance.

A la date de l'annonce de l'acquisition du Groupe Sema en septembre 2003, Atos Origin avait indiqué son intention de se séparer d'activités identifiées comme sous performantes ou ne constituant pas son cœur de métier, lesquelles représentent un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros. La cession de Cellnet avait été identifiée comme telle depuis le début et est la première opération majeure au sein de ce programme.

Par ailleurs, Atos Origin a cédé le 30 juin 2004 une petite activité à faible marge aux Etats-Unis dénommée Convergence et spécialisée dans le conseil logistique. Convergence génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions de US$. Le montant de la transaction s'élève à 5 millions de US$.

A propos d'Atos Origin
Atos Origin est l'un des principaux acteurs internationaux dans les services informatiques. Sa mission est de traduire la vision stratégique de ses clients en résultats par une meilleure utilisation de solutions de conseil, intégration de systèmes et infogérance. Implanté dans 50 pays à travers le monde, Atos Origin réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 milliards d'euros avec un effectif de 47 000 personnes. Atos Origin est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et le Groupe compte parmi ses clients ABN AMRO, Akzo Nobel, Alstom, BNP Paribas, BP, Ericsson, EDF, Euronext, Fiat, France Telecom, ICI, ING, KPN, Lucent, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi Aramco, Schlumberger, Shell, Telecom Italia, UBS, UK Department for Work & Pensions, Unilever, Vivendi Universal et Vodafone.

Atos Origin est coté au Premier Marché d'Euronext Paris et exerce ses activités sous les noms d'Atos Origin, Atos Euronext, Atos KPMG Consulting, Atos Odyssée et Atos Worldline.

Contact presse:
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Tél: 33 (0)1 55 91 26 33
marie-tatiana.collombert@atosorigin.com

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A propos de GTCR Golder Rauner, LLC (GTCR)
Fondée en 1980, GTCR Golder Rauner, LLC est une société majeure privée de prises de participation et de partenariats de long-terme pour d'éminentes équipes de management. La société basée à Chicago fut la première à créer une stratégie d'investissement basée sur l'identification et le partenariat avec des équipes dirigeantes d'exception pour acquérir et développer des sociétés à travers une combinaison d'acquisitions et de forte croissance interne. GTCR gère actuellement plus de 6 milliards de US$ de capitaux investis dans un large éventail de sociétés et d'industries. Des informations complémentaires à propos de GTCR sont disponibles sur le site Internet suivant: www.gtcr.com