“Atos Origin successfully signs a five-year EUR 1.2 billion revolving credit facility”

Paris, 11 April 2011

Atos Origin, an international IT services company, today announced it has signed a new five year multi-currency revolving credit facility “The Facility” for an amount of EUR 1.2 billion and that will mature in April 2016.

The Facility has been oversubscribed by an international syndicate of 12 banks (*) showing the confidence of the market in the credit quality of Atos Origin.

The Facility will be available for general corporate purposes and is replacing the existing EUR 1.2 billion facility that was expiring in May 2012.

The Facility will enable the Group to maintain its financial flexibility and extend the maturity of its financial resources.

The initial margin of the Facility is 0.85 per cent per annum above EURIBOR.

(*) As Mandated Lead Arrangers and Bookrunners: BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Commerzbank Aktiengesellschaft, Groupe Crédit Agricole, Crédit Industriel et Commercial (Groupe Crédit Mutuel-CIC), ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland Plc and Société Générale Corporate & Investment Banking.

As Mandated Lead Arrangers: Barclays Bank Plc and Unicrédit Corporate & Investment Banking.

As Arrangers: Goldman Sachs International and KBC Bank.

Press contact:
Caroline Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atosorigin.com

Investor Relations contact:
Gilles Arditti
Tel: +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atosorigin.com

“Atos Origin conclut avec succès la signature d’un crédit syndiqué de 1,2 milliard d’euros pour cinq ans”

Paris, 11 Avril 2011

Atos Origin, l'un des leaders internationaux des services informatiques, a annoncé aujourd'hui la signature d'une nouvelle facilité de crédit multi devises « la facilité de crédit » d'un montant d'un milliard deux cents millions d'euros pour une durée de cinq ans jusqu'en avril 2016.

La facilité de crédit a été sursouscrite par un syndicat international de 12 banques(*) démontrant la confiance du marché dans la qualité d'Atos Origin.

La facilité de crédit sera disponible pour les besoins de financement du Groupe et remplacera la facilité de crédit existante d'un milliard deux cents millions d'euros dont l'échéance était mai 2012.

La facilité de crédit permettra au Groupe de maintenir sa flexibilité financière et d'accroître la maturité de ses ressources de financement.

La marge initiale de la facilité de crédit est de 0.85% par an au-dessus de l'EURIBOR.

(*) Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres (« Mandated Lead Arrangers and Bookrunners”): BNP Paribas, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Commerzbank Aktiengesellschaft, Groupe Crédit Agricole, Crédit Industriel et Commercial (Groupe Crédit Mutuel-CIC), ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland Plc et Société Générale Corporate & Investment Banking.

Arrangeurs Mandatés (« Mandated Lead Arrangers »): Barclays Bank Plc et Unicrédit Corporate & Investment Banking.

Arrangeurs (« Arrangers »): Goldman Sachs International et KBC Banque.

Contact Presse:
Caroline Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atosorigin.com

Contact Relations Investisseurs:
Gilles Arditti
Tel: +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atosorigin.com