Atos укрепил свои позиции цифрового лидера благодаря приобретению американской компании Syntel

Париж, 9 октября 2018 года

Компания Atos, международный лидер в области цифровой трансформации, официально объявила о покупке американской компании Syntel Inc., ведущего мирового поставщика ИТ-услуг с доходом в 924 млн. долларов по данным за 2017 год, из которых 89% приходится на США. Syntel специализируется на таких сферах, как банковские и финансовые услуги, здравоохранение, ритейл и страхование, и предлагает своим клиентами сервисы, позволяющие увеличить прибыль.

По итогам завершения сделки Тьерри Бретон, председатель и главный исполнительный директор Atos, отметил: «Это важный шаг в развитии компании. К нам присоединились более 23 000 сотрудников Syntel. В результате приобретения Syntel мы получили новых клиентов в США и платформу для предоставления услуг в Индии, что позволит нам ускорить цифровую трансформацию бизнеса наших заказчиков по всему миру. Мы очень много работали, чтобы обеспечить нашим клиентам непрерывное предоставление услуг, несмотря на смену владельца Syntel, и использовать преимущества обеих компаний для роста прибыли. Syntel будет функционировать как Atos Syntel в рамках департамента бизнес-приложений и платформ Atos».

По условиям соглашения о слиянии, анонсированном 22 июля 2018 года, и подписанном акционерами Syntel 1 октября 2018 года, Syntel становится дочерней компанией Atos. Сделка в 3,4 миллиарда долларов, а также списание долга Syntel суммой 0,3 миллиарда долларов, были профинансированы за счет кредита, предоставленного фирмой BNP Paribas and J.P. Morgan Securities PLC, которая входит в синдикат из более чем 25 банков. В результате слияния, Syntel прекратит торговлю акциями и будет исключен из реестра биржи NASDAQ.

Ожидается, что объединение компаний позволит добиться увеличения доходов и оптимизации издержек благодаря эффекту синергии.

Широкие продуктовые линейки и взаимодополняющие клиентские базы двух компаний, открывают возможности кросс-продаж, которые помогут достичь уровня доходов в 250 миллионов долларов на конец 2021 года, из которых 20% составит операционная маржа. Получить 50% от ожидаемого результата планируется уже к концу 2020 года. Atos также выигрывает за счет преимуществ Syntel в области автоматизации и роботизации. Ожидается, что эффект синергии в плане оптимизации затрат будет достигнут за счет внедрения передовых практик Syntel в текущую операционную модель департамента бизнес-приложений и платформ Atos. Общая сумма затрат на приобретение компании оценивается в 120 миллионов в год, включая ежемесячную ставку по кредиту на конец 2021 года.

Ожидается, что транзакция будет одобрена EPS сразу с двузначным приращением, без учета влияния PPA и транзакционных издержек, уже в 2019 году.

Syntel будет включен в финансовую отчетность Atos Group, которую опубликуют в ноябре 2018.

***

О компании

Atos – международный лидер в области цифровой трансформации, предоставляющий высокотехнологичные сервисы в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления Большими данными, а также транзакционные сервисы. Годовой оборот компании – 13 миллиардов евро, а количество сотрудников – 120 000 человек в 73 странах. Накопленные знания и опыт, понимание особенностей ведения бизнеса позволяют предоставлять комплексные решения для всех секторов экономики.
Atos является международным ИТ-партнером Олимпийских и Паралимпийских игр. Компания работает под брендами Atos, Atos Syntel, Unify и Worldline. Atos представлен на Парижском фондовом индексе CAC40.