Atos предлагает приобрести компанию Gemalto за € 4,3 млрд.

 

Париж, 14 декабря 2017 – Atos, международный лидер в области цифровой трансформации, объявил об официальном предложении о приобретении компании Gemalto посредством публичной оферты. Компания пригласила совет директоров Gemalto обсудить потенциальную сделку.

28 ноября 2017 года Atos выступил с предложением, которое отвечает интересам обеих сторон. Учитывая повышенный риск, который может отрицательно повлиять на акции Gemalto, совет директоров Atos решил обнародовать свое предложение, подтвердив свою готовность участвовать в обсуждениях с целью прийти к положительному решению со стороны совета директоров Gemalto.

Ключевые составляющие предложения Atos:

  • Стоимость предложения в размере € 46 за акцию Gemalto, что составляет в общей сложности € 4,3 млрд.
  • Оплата 42% непосредственной стоимости компании Gemalto (стоимость актуальна на 8 декабря 2017 года), а также оплата 42% и 34% среднего объема рыночной стоимости Gemalto за 1 месяц и 3 месяца соответственно.
  • Предложенная сделка укрепит бизнес Gemalto, сотрудничество усилит лидирующие позиции в области технологий кибербезопасности и цифровых услуг.
  • Приобретение акций Gemalto будет полностью финансироваться за счет имеющихся денежных средств Atos.


Тьерри Бретон, председатель и главный исполнительный директор
Atos«Atos наблюдает за развитием Gemalto как ведущего игрока в области цифровой кибербезопасности, IoT и транзакционных сервисов. Мы считаем, что объединение Atos и Gemalto приведет к укреплению глобального лидерства в области кибербезопасности, цифровых технологий и сервисов, а также к укреплению нашего статуса ведущего европейского поставщика платежных услуг. Atos принял во внимание заинтересованность всех сторон: акционеров, сотрудников и клиентов, которые получат выгоду от предлагаемой сделки. Кроме того, Atos имеет успешный опыт интеграции сотрудников и предприятий".

 

Мощное сочетание на трех быстроразвивающихся рынках
Стратегическое сотрудничество Atos и Gemalto в перспективе приведет к усилению глобального лидерства в области кибербезопасности, цифровых технологий и сервисов, а также к появлению дополнительных предложений, технологий и коммерческих сделок:

  • Усиленные возможности в цифровых кибертехнологиях и внутренней безопасности: объединение приведет к созданию мирового лидера с общим доходом, равным € 1,5 млрд. Предложения Gemalto по управлению идентификацией и доступом и шифрованию данных значительно дополняют возможности Atos в области Искусственного интеллекта (AI), Больших данных, высокопроизводительных компьютеров и облачных вычислений.
  • Расширенные возможности в IoT / M2M, благодаря аналитике данных Atos Codex и AI, глубокие отраслевые знания и длительные отношения с клиентами.
  • Укрепление статуса ведущего европейского поставщика платежных услуг, компания Gemalto приобретает уникальный опыт в сфере платежных решений.

Это объединение поддержит совместную работу Atos и Gemalto как в Европе, так и Соединенных Штатах Америки, где объединенные компании станут одним из ключевых игроков в области инвестиций и создания рабочих мест.

 

Взаимовыгодное сотрудничество интересно обеим компаниям
Atos и Gemalto имеет «общую ДНК», которая послужит прочной основой для объединения двух компаний. Обе компании имеют глобальное технологическое и научное наследие и фокусируют внимание, в первую очередь, на потребностях клиента. Atos и Gemalto уделяют огромное внимание развитию и сохранению талантов сотрудников в условиях все более конкурентной среды. Кроме того, Atos и Gemalto имеют многолетний опыт в области кибербезопасности для своих клиентов как в частном, так и в государственном секторах.

Atos неоднократно подчеркивал свои возможности интеграции, в частности, в успешной интеграции 33 000 сотрудников Siemens Information Systems, 9 300 сотрудников Bull и 9 600 сотрудников Xerox ITO. Это позволяет:

  • Немедленно и полностью мобилизовать рабочую команду компаний, чтобы поддерживать непрерывность операций и развивать общее стратегическое видение на ключевых рынках, на которых работает Gemalto;
  • Принимать и интегрировать сотрудников Gemalto, как только предлагаемая сделка будет завершена. Мы будем развивать совместную культуру технологического и научного совершенства, коллективной работы и общей гордости за то, что мы являемся частью глобальной организации, идеально подходящей для решения будущих проблем рынка;
  • Открыть новые возможности для сотрудников Gemalto, позволив им в полной мере участвовать в различных программах Atos.

Для Atos важно сохранить таланты Gemalto в объединенной группе компаний. В сотрудничестве с руководством Gemalto, Atos уверен в своей способности осуществить плавную и успешную интеграцию сотрудников Gemalto.

Что касается клиентов Gemalto, Atos считает, что сотрудничество окажет значительное влияние на широту и глубину существующих коммерческих отношений. Клиенты получат выгоду от постоянного внимания к их потребностям и более широкого набора возможностей, предоставляемых Atos (например, целостный подход в области цифровой безопасности, глубокая отраслевая экспертиза в IoT / M2M, экспертиза в новых технологиях: AI, Big Data, High Performance Computing), а также и от увеличения масштаба и стабильности компании.

 

Значительная ценность для акционеров Gemalto
Atos считает, что это предложение дает возможность акционерам Gemalto реализовать исключительную ценность своих акций. Atos предоставляет возможность оценки стоимости акций и получения существенного и немедленного денежного возмещения.

Предлагаемая цена представляет собой оплату 42% непосредственной стоимости компании Gemalto (стоимость актуальна на 8 декабря 2017 года), а также оплату 42% и 34% среднего объема рыночной стоимости Gemalto за 1 месяц и 3 месяца соответственно.

 

Сильные финансовые возможности
Atos обладает сильными финансовыми возможностями и намерен финансировать все денежное предложение с использованием существующих денежных ресурсов. С этой целью Atos обеспечил финансирование сделки при поддержке двух крупных международных банков, которые согласились предоставить полную сумму предложения. Пакет финансирования, включая кредитный договор, согласован и действителен.

 

Возможности для развития и исследований в Gemalto
Сохранение возможностей и навыков Gemalto в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ также является важной составляющей сделки для Atos, что соответствует его корпоративной культуре и достойному статусу компании в технологической и научной области. Объединив усилия, компании получат взаимную выгоду, используя преимущества цифровой безопасности, платежей, Машинного обучения и квантовых вычислений.

 

###

О компании:

Atos SE (Societas Europaea) – лидер в области предоставления цифровых услуг с ежегодным доходом 12 миллиардов евро и штатом почти 100 000 сотрудников в 72 странах. Благодаря глубоким знаниям технологий и отраслей компания Atos работает с клиентами в различных секторах рынка: оборона, финансы, здравоохранение, производство, СМИ, коммунальные услуги, государственный сектор, розничная торговля, телекоммуникации и транспорт. Компания Atos специализируется на технологиях для бизнеса, которые способствуют прогрессу и помогают организациям создавать свое будущее. Компания является Международным партнером в сфере Информационных Технологий Олимпийских и Паралимпийских игр и котируется на Paris Eurolist Market.