Atos reforça a sua liderança digital com a conclusão do processo de aquisição da empresa norte-americana Syntel

Lisboa, 9 de outubro de 2018 – Atos (EURONEXT: ATO), líder mundial em transformação digital, anuncia que acaba de completar a aquisição da Syntel Inc (NASDAQ: SYNT), uma empresa global integrada de serviços de tecnologias de informação e processamento de dados, com sede no Michigan, que gerou receitas de 924 milhões de dólares em 2017, dos quais 89% nos EUA, 25% de margem operacional e aproximadamente 40% das suas atividades em digital, automatização e robótica. A Syntel oferece aos seus clientes serviços digitais de alto valor agregado em diversos setores, como a banca e serviços financeiros, saúde, distribuição e seguros.

Thierry Breton, CEO da Atos, afirmou sobre a finalização da transação: “hoje alcançámos mais uma meta importante para o desenvolvimento do Grupo ao integrar mais de 23.000 colaboradores da Syntel na Atos. Com esta transação alcançámos uma nova dimensão para acelerar a transformação digital dos nossos clientes, fortalecemos significativamente o nosso negócio em Business & Platform Solutions com novos clientes no EUA e temos uma plataforma de produção na Índia de grande dimensão e competitividade para apoiar os nossos clientes na sua transformação digital. Trabalhámos arduamente para estar preparados ao finalizar a transação e estamos totalmente operacionais para servir os nossos clientes, aproveitando as competências de ambos os grupos para gerar crescimento rentável. Como tal, a Syntel operará como uma unidade dedicada chamada Atos Syntel dentro da nossa divisão Business & Platform Solutions“.

Nos termos do acordo de fusão anunciado a 22 de julho de 2018 e aprovado pelos acionistas da Syntel a 1 outubro 2018, a Syntel é uma subsidiária totalmente detida pela Atos. O preço de compra de 3.4 mil milhões de dólares e o refinanciamento da dívida existente da Syntel de 0.3 mil milhões de dólares é efetuado na sua totalidade através de um empréstimo obtido junto do BNP Paribas e JP Morgan Securities PLC, incluída a sindicação subscrita por um grupo de 25 bancos. Como resultado desta aquisição, as ações da Syntel deixarão de ser negociadas e cotadas no NASDAQ.

O Grupo planeia gerar sinergias a nível de receitas e custos.

A complementaridade da oferta de serviços e a base de clientes de ambas as empresas permitirá múltiplas oportunidades de vendas cruzadas, o que levará a sinergias de negócio de cerca de 250 milhões de dólares no final de 2021, com 20% de margem operacional, a metade da qual para final de 2020. A Atos também beneficiará das melhorias operacionais tangíveis, aproveitando a plataforma offshore existente da Syntel e os seus conhecimentos de automatização e robótica. São esperadas outras sinergias importantes em termos de custos, em particular o alinhamento da estrutura operacional da Divisão de Business & Platform Solutions da Atos com as melhores práticas da Syntel.

O benefício anual esperado destas sinergias é de 120 milhões de dólares para final de 2021, com um aumento linear nos próximos três anos.

Espera-se que a transação seja cumulativa de maneira imediata e de dois dígitos a partir de 2019 no Lucro Líquido por Ação, excluindo os impactos relacionados à alocação do preço de compra e os custos de aquisição e implementação de sinergias.

A Syntel será incluída nos relatórios financeiros do Grupo a partir de 1 de novembro de 2018.

Sobre a Atos

A Atos é uma empresa líder global em transformação digital, com 120.000 colaboradores em 73 países e uma faturação anual de 13 mil milhões de euros. A Atos é líder europeu em Cloud, Cibersegurança, High Performance Computing e fornece serviços de Cloud Híbrida orquestrada de ponta a ponta, Big Data, Business Applications e soluções de Workplace DigitalWorkplace através da sua Digital Transformation Factory, assim como serviços transacionais da Worldline, líder europeu em meios de pagamento. Graças à sua tecnologia inovadora e conhecimento do setor, a Atos impulsiona a transformação digital dos seus clientes em todos os setores de negócio. A Atos é Partner Mundial de Tecnologias da Informação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e opera sob as marcas Atos, Atos Syntel, Unify e Worldline. A Atos está cotada no índice de valores CAC40 de Paris.